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當(dāng)前觀點(diǎn):李俊峰向未來算了一筆大賬:光伏產(chǎn)業(yè)的天花板,究竟還有多高?

2023-02-20 17:31:24    來源:維科號(hào)

2021年底,隆基李振國在談及光伏行業(yè)未來時(shí),有一個(gè)著名論斷:“除非壟斷,但凡人類能制造出來的產(chǎn)品,都是過剩的,這是恒定的規(guī)律。短缺的情況一定是階段性出現(xiàn)的,過剩才是常態(tài)化。”

自去年下半年以來至今,趕碳號(hào)也一直認(rèn)為,在全產(chǎn)業(yè)鏈大擴(kuò)產(chǎn)的推動(dòng)下,光伏制造行業(yè),將很快進(jìn)入產(chǎn)能過剩時(shí)代。

2月16日,在晶澳科技2023年經(jīng)銷商峰會(huì)上,紅杉中國投資合伙人、中國能源研究會(huì)常務(wù)理事李俊峰,以碳中和與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型為底層邏輯,為全球光伏產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展空間,算了一筆大賬。


【資料圖】

01

光伏的天花板,還有多高?

目前,電這種特殊的商品在整個(gè)能源結(jié)構(gòu)中的占比約為30%。

過去100多年來,還很少能有一種商品能夠像電一樣,每年只增不減,未來需求發(fā)展趨勢亦然。目前,全球一年的發(fā)電量在28萬億千瓦時(shí),中國大約占了其中的三分之一。根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù),2022年,我國全社會(huì)用電量為8.6萬億千瓦時(shí)。

到2050年全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放(碳中和)之時(shí),全世界的發(fā)電量和用電量,將會(huì)在目前基礎(chǔ)上翻一番,達(dá)到50萬億千瓦時(shí)。按目前格局,中國如果仍能占到三分之一的話,中國電的市場大約是16萬億千瓦時(shí)/年。

到2050年,如果全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放,這50萬億千瓦時(shí)的發(fā)電量中,可再生能源的占比將會(huì)達(dá)到90%。我國的目標(biāo)是2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。所以,在2050年時(shí),預(yù)計(jì)中國的可再生能源在所有發(fā)電量中的占比,至少也會(huì)達(dá)到80%,大約在13萬億千瓦時(shí)以上。

這13萬億多千瓦時(shí)的年發(fā)電總量,也包括了目前約1.5萬億千瓦時(shí)的可再生能源發(fā)電存量,扣除目前已有的存量之后,到2050年的增量,大約在12萬億千瓦時(shí)。

如果增量中風(fēng)電和光伏各占一半的話(趕碳號(hào)注:從目前趨勢看,光伏發(fā)電出力占比,很可能會(huì)超過風(fēng)電),那么到2050年時(shí),我國光伏的發(fā)電量至少要達(dá)到每年6-7萬億千瓦時(shí)。

以上是整個(gè)光伏行業(yè)未來二十多年的基本盤。

2010-2030年凈零情景下按技術(shù)劃分的可再生能源發(fā)電;來源:IEA

另外一組全球的預(yù)測數(shù)據(jù)是,國際能源署(IEA)在《2022年世界能源展望》報(bào)告中預(yù)測,到2030年,每年新增光伏裝機(jī)容量將翻四倍以上,達(dá)到650GW/年。國際能源署表示,太陽能和風(fēng)能是減少電力領(lǐng)域排放的最重要途徑。這兩種能源的發(fā)電量占比,將從2021的10%增加到2030年的40%,甚至在2050年達(dá)到70%。(這70%的數(shù)據(jù)與李俊峰的90%有差異)

很多人認(rèn)為IEA的這個(gè)預(yù)測過于樂觀,但李俊峰認(rèn)為實(shí)則不然,這是一個(gè)客觀的預(yù)測。這是因?yàn)樵谶^去的數(shù)年中,人類實(shí)現(xiàn)的光伏裝機(jī),在大多數(shù)都會(huì)超出人們此前的預(yù)測水平。

在五年前,當(dāng)時(shí)機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,到2030年,全球的可再生能源裝機(jī)將實(shí)現(xiàn)1000GW的裝機(jī)總量。這個(gè)預(yù)測被證明完全是錯(cuò)的。

實(shí)際情況是,僅僅我國到2022年底的累計(jì)風(fēng)電、光伏裝機(jī)總量,就接近這個(gè)數(shù)字了:光伏是392GW,風(fēng)電是365GW。從全球來看,2022年底,風(fēng)電存量已經(jīng)接近1000GW,光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量已經(jīng)超過1000GW。

所以,如果2030年是年均650GW的光伏裝機(jī),中國市場如果占到三分之一就是200GW,如果海外光伏裝機(jī)增速快一些,我國占到全天球四分之一的市場份額的話,也能達(dá)到每年160GW。

可再生能源在總體能源結(jié)構(gòu)中占比要提升到90%,到2060年,中國至少要實(shí)現(xiàn)4000GW的光伏裝機(jī)規(guī)模。到那時(shí),如果光伏電站仍然是25年的使用壽命的話,每年的更新替代,將會(huì)在150GW。而全球每年的光伏更新,將在600GW左右。這是2060年時(shí),整個(gè)光伏行業(yè)的常態(tài)。

去年4月,國際可再生能源署(IRENA)也指出,到2030年全球需安裝5.2TW光伏,以緩解“氣候變暖”問題??鄢壳暗拇媪?TW,還需要裝4.2TW。這樣未來不到8年中,平均每年要裝525GW!

國際可再生能源署進(jìn)一步指出,到本世紀(jì)中葉需要安裝14TW的光伏系統(tǒng)(注意,僅僅是光伏),才有可能在本世紀(jì)將全球平均氣溫上升控制在1.5℃以內(nèi)。

如果以2050年倒算,還有28年,目前已有1TW,還要裝13000GW。以此來計(jì)算,平均每年要裝464GW。這還沒有考慮到這期間每年至少4%的更新淘汰。

因此,國際可再生能源署認(rèn)為,全球光伏裝機(jī)在2030年每年裝到650GW以后會(huì)達(dá)到頂峰,出現(xiàn)拐點(diǎn)并回落。

另外,從我國的光伏裝機(jī)基數(shù)和每年規(guī)模來看,我國的拐點(diǎn)可能會(huì)提前到來,大概提前到2025年。

(但是,中國的光伏制造業(yè),是屬于全世界的。)以我國光伏企業(yè)現(xiàn)在有300GW/年的生產(chǎn)能力,這和全球從目前每年200多GW,在未來六七年逐步增長到每年650GW裝機(jī)的這樣一個(gè)增速,還是匹配的。

果真如李俊峰的預(yù)測,在2025年之前,也就是說未來三年,光伏產(chǎn)業(yè)的成長性至少是毋庸置疑的。

不過,中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)對于全球和中國光伏新增裝機(jī)的預(yù)測,和李俊峰的觀點(diǎn)相比偏保守一些,一并供大家參考:

02

光伏產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)與隱憂

李俊峰同時(shí)認(rèn)為,在未來幾年中,中國的光伏產(chǎn)業(yè)將會(huì)面臨至少兩大重要挑戰(zhàn)。

第一,全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈將重新布局。

目前,我國生產(chǎn)了全球80-85%的光伏組件,70%以上的太陽能晶硅。這么高的占比,是不可持續(xù)的。

光伏制造行業(yè)是既是能源產(chǎn)業(yè)上游,又是制造業(yè)。包括歐美在內(nèi)的所有國家,都希望光伏制造產(chǎn)業(yè)能夠讓本國受益,而不是中國企業(yè)單純的買家。我國光伏企業(yè)一家獨(dú)大的局面,或?qū)⑹艿街卮筇魬?zhàn)。

來源:中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

2022年我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額突破500億美元,約512.5億美元,同比增長80.3%。

前不久,李俊峰和一家光伏黑馬企業(yè)聊天。對方認(rèn)為,目前一個(gè)光伏組件工廠90天就能建成、投產(chǎn),這個(gè)目前只有在中國才能做得到。歐美國家想要發(fā)展光伏制造業(yè),并不具備這方面的基礎(chǔ)。

對此,李俊峰提出不同觀點(diǎn)。他認(rèn)為,歐美國家建組件廠,即使周期再長、成本再高,他們?nèi)匀粫?huì)堅(jiān)持做,而不是放棄。這些發(fā)達(dá)國家,為了本國的長期經(jīng)濟(jì)和安全利益,一定會(huì)投入巨資,承擔(dān)高額的財(cái)務(wù)成本,培養(yǎng)自己的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈。對于西方國家的這種決心,我們?nèi)f萬不可低估。

李俊峰認(rèn)為,未來中國占全球光伏制造產(chǎn)能80%的這種局面,一定會(huì)被打破。中國光伏制造在全球的占比,在50%-80%之間,可能會(huì)找到一個(gè)平衡點(diǎn)。

貿(mào)易壁壘+扶持本國企業(yè),是海外國家發(fā)展本國制造業(yè)的組合拳。2022年部分國家規(guī)劃的新增產(chǎn)能,覆蓋多晶硅、硅片、電池片、組件、支架等環(huán)節(jié),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)已超50GW。

另外,我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展,也出現(xiàn)了一些不可忽視的制約因素。

目前,多地光伏裝機(jī)已經(jīng)超出當(dāng)?shù)刈儔浩鳌㈦娋W(wǎng)的承受能力。未來,農(nóng)網(wǎng)、城網(wǎng)、輸電的改造已勢在必行。過去,光伏行業(yè)是自己干自己的,未來則要和電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)。

二十大報(bào)告中指出,“深入推進(jìn)能源革命,加強(qiáng)煤炭清潔高效利用,加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度,加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系“。李俊峰認(rèn)為,深化能源革命的同時(shí),要加快新興能源體系的規(guī)劃與建設(shè),是要有序發(fā)展,建設(shè)要與規(guī)劃相適應(yīng)。他建議光伏企業(yè)要向有關(guān)單位和部門多提建設(shè)性意見,以推動(dòng)電網(wǎng)企業(yè)加快電網(wǎng)升級(jí)改造,以適應(yīng)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為,光伏行業(yè)的挑戰(zhàn),將來自電力現(xiàn)貨市場交易的沖擊。與中長期長協(xié)交易有較大的不同,現(xiàn)貨交易形成分時(shí)電價(jià),造成電價(jià)波動(dòng)劇烈,顛覆了以往的商業(yè)模式。而且不同省份的電力現(xiàn)貨交易規(guī)則不同,如山西省參與電力現(xiàn)貨交易的價(jià)格較低,廣東省電價(jià)包含綠電溢價(jià),可能高于平價(jià),由此造成光伏收益將難以預(yù)測,成為新的挑戰(zhàn)。

另外,中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的報(bào)告也提到,水利部要求光伏電站、風(fēng)力發(fā)電等項(xiàng)目不得在河道、湖泊、水庫內(nèi)建設(shè);自然資源部文件征求意見稿提出光伏發(fā)電項(xiàng)目不得占用耕地和林地,使用農(nóng)用地不超過項(xiàng)目總用地面積的50%等。

中東部地區(qū)土地資源緊張,光伏項(xiàng)目主要以農(nóng)光、漁光互補(bǔ)類型為主,此兩類項(xiàng)目受影響嚴(yán)重;相關(guān)用地政策如不能得到完善,可能極大影響中東部地區(qū)新增光伏裝機(jī)規(guī)模。

(趕碳號(hào)根據(jù)李俊峰先生在晶澳科技2023經(jīng)銷商峰會(huì)上的演講內(nèi)容、以及中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)報(bào)告編輯整理。)

END

關(guān)鍵詞: 可再生能源 行業(yè)協(xié)會(huì) 能源結(jié)構(gòu)

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