編譯 ｜ 楊玉科

編輯 ｜ 葛幫寧

出品 ｜ 幫寧工作室（gbngzs）

【資料圖】

在一片喧囂中，中國最大磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代，與美國第二大汽車制造商福特汽車，達(dá)成了數(shù)十億美元的交易。

2023年2月13日，福特汽車宣布，將利用寧德時(shí)代技術(shù)，在底特律建造一座價(jià)值35億美元的電池工廠，為其在密歇根州生產(chǎn)的電動(dòng)汽車生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。寧德時(shí)代將提供電池技術(shù)，但不會(huì)進(jìn)行任何資本投資。

放在中美緊張局勢加劇的大背景下，這一舉動(dòng)引發(fā)了美國部分人士的不滿。

弗吉尼亞州州長格倫·楊金（Glenn Youngkin）是批評(píng)者之一。他不僅退出角逐該工廠的競爭，還表示這是中國的“特洛伊木馬”。而美國參議員馬爾科·盧比奧（Marco Rubio）則呼吁，美國外國投資委員會(huì)應(yīng)對這次許可協(xié)議進(jìn)行審查。

中國方面反駁道，美國應(yīng)根據(jù)自由貿(mào)易義務(wù)，為中國企業(yè)提供公平和非歧視的商業(yè)環(huán)境。2月14日，中國外交部發(fā)言人汪文斌表示：“中美企業(yè)之間正常的經(jīng)貿(mào)合作不應(yīng)該被政治化?！?/p>

針對楊金的言論和舉動(dòng)，汪文斌回應(yīng)道，美國某些人應(yīng)該放棄意識(shí)形態(tài)偏見，停止過度擴(kuò)展國家安全概念，停止打壓外國公司。美國應(yīng)該為中國企業(yè)投資經(jīng)營創(chuàng)造一個(gè)開放、公平、公正和非歧視的環(huán)境。

中國一位汽車專欄作者認(rèn)為，寧德時(shí)代憑借技術(shù)優(yōu)勢進(jìn)入美國市場，這是中國汽車行業(yè)一個(gè)重大里程碑。過去30年，美國和日本汽車制造商通過出口技術(shù)贏得中國市場份額，而現(xiàn)在，中國擁有完整的汽車供應(yīng)鏈，通過出口電池技術(shù)，可以同樣贏得該行業(yè)的全球市場份額。

在一部分行業(yè)人士眼中，寧德時(shí)代別無選擇，只能追隨韓國和日本競爭對手的腳步，否則將面臨失去競爭力、利潤和市場份額的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)橹饕碾妱?dòng)汽車制造商和用戶都位于北美和歐洲，電池供應(yīng)商將生產(chǎn)線搬到離客戶更近的地方合情合理，也至關(guān)重要。

基準(zhǔn)能源數(shù)據(jù)顯示，中國主導(dǎo)著磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)，今年將占全球供應(yīng)的99．5％。寧德時(shí)代是磷酸鐵鋰電池的領(lǐng)導(dǎo)者，也是全球最大鋰離子電池生產(chǎn)商，2022年產(chǎn)量約為180GWh。

根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2022年，全球電動(dòng)汽車電池市場中，寧德時(shí)代份額達(dá)37％，韓國LG能源解決方案為13．6％，比亞迪為13．6％，日本松下為7．3％。

▍一個(gè)可能的模板

對太平洋兩岸的高管來說，這場爭議性交易的達(dá)成，是兩年前那場走鋼絲表演的落地。

兩年前（2021年初），當(dāng)寧德時(shí)代和福特汽車首次開始討論在北美合作生產(chǎn)電池時(shí)，中美局勢問題似乎是一件遙遠(yuǎn)的事情。

但這種情況很快就發(fā)生了變化。

去年，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問中國臺(tái)灣，引發(fā)了一場外交沖突，導(dǎo)致該工廠推遲宣布。不斷升級(jí)的貿(mào)易戰(zhàn)對交易非常不利?，F(xiàn)在，該協(xié)議正受到中美雙方的審查。

合作雙方經(jīng)過反復(fù)談判，達(dá)成的交易框架是——福特汽車擁有并運(yùn)營工廠，寧德時(shí)代在不參股的情況下授權(quán)技術(shù)。這種合作方式，既為試圖從美國對電池的狂熱中獲利的寧德時(shí)代提供了藍(lán)圖，也為尋求提高電動(dòng)汽車產(chǎn)量的福特汽車提供了動(dòng)力。

時(shí)值福特汽車和通用汽車等百年車企爭相追趕特斯拉之際，如何應(yīng)對地緣政治爭端顯然至關(guān)重要。在快速增長的插電式汽車市場，電池已經(jīng)成為一個(gè)關(guān)鍵戰(zhàn)場，福特汽車及其競爭對手需要中國的技術(shù)。

數(shù)據(jù)顯示，僅兩家中國公司——特斯拉的供應(yīng)商寧德時(shí)代和比亞迪，就占據(jù)全球電動(dòng)汽車電池產(chǎn)量一半以上。

“這筆交易開創(chuàng)了先例?！弊稍児維ino Auto Insights董事總經(jīng)理屠樂接受采訪時(shí)表示，“如果出現(xiàn)第二家或第三家中國公司，這不會(huì)令人意外?！?/p>

這種安排被視為一個(gè)可能的模板——指導(dǎo)美國汽車制造商如何既能獲得稅收優(yōu)勢，又能從中國的電池實(shí)力中受益。

另一方面，其他公司可能會(huì)考慮類似安排，以降低從中國進(jìn)口電池的高昂成本。該協(xié)議還為希望在美國立足的中國電池制造商提供了一個(gè)樣板。

咨詢公司艾睿鉑（AlixPartners）駐上海董事總經(jīng)理、前福特汽車亞太區(qū)商業(yè)戰(zhàn)略副總裁戴爾（Stephen Dyer）認(rèn)為，這樣的交易特別適合這種地緣政治敏感的新環(huán)境。

去年3月，寧德時(shí)代和福特汽車就開始評(píng)估在北美各地建廠的地點(diǎn)。一些匿名人士透露，墨西哥成為首選。

知情人士稱，墨西哥邊境地區(qū)似乎很理想，那里有廉價(jià)而充足的勞動(dòng)力，以及容易向美國出口所需的基礎(chǔ)設(shè)施。但由于佩洛西的訪問加劇了緊張局勢，導(dǎo)致寧德時(shí)代最終推遲發(fā)布公告。

▍從弗吉尼亞到密歇根

但美國總統(tǒng)拜登（Joe Biden）的氣候法案推動(dòng)改變了這一切。

知情人士透露，去年8月，美國國會(huì)通過了拜登倡導(dǎo)的《削減通脹法案》（IRA），其中包括在美國制造電池的大幅減稅。福特汽車和寧德時(shí)代突然將目光轉(zhuǎn)向邊境以北。

“對我們來說，IRA非常重要?！?月13日，福特汽車電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化副總裁麗莎·德雷克（Lisa Drake）告訴記者，“IRA達(dá)到了它想要的目的?！?/p>

福特汽車隨后公開了與寧德時(shí)代的初步合作關(guān)系，詳細(xì)介紹產(chǎn)品戰(zhàn)略，設(shè)定目標(biāo)到2026年底前，每年生產(chǎn)200萬輛電池驅(qū)動(dòng)車型。

事實(shí)是，福特汽車接到了來自美國多個(gè)州的申請，這些州都急于獲得一家工廠，提供數(shù)千個(gè)高薪工作崗位。知情人士稱，熱切的競標(biāo)者包括弗吉尼亞州，該州一直力推中南部農(nóng)村地區(qū)的一塊地皮。

但隨著中美緊張關(guān)系加劇，弗吉尼亞州州長楊金退出對該工廠的考慮，稱其會(huì)破壞加強(qiáng)美國汽車產(chǎn)業(yè)的政策努力。

最終，福特汽車和寧德時(shí)代策劃了一項(xiàng)計(jì)劃，以最大化立法的稅收利益，同時(shí)希望避開中美矛盾。福特汽車將電池工廠作為全資子公司擁有和運(yùn)營，并從寧德時(shí)代獲得技術(shù)許可。后者將幫助福特汽車在工廠安裝設(shè)備，并在現(xiàn)場配備固定員工。

這樣一來，福特汽車就可以獲得IRA所有稅收優(yōu)惠，而不必與合資伙伴分享。由于寧德時(shí)代在該工廠沒有股權(quán)，兩家公司避免了美國政府的國家安全審查。

福特汽車計(jì)劃斥資500億美元，挑戰(zhàn)特斯拉在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，密歇根工廠則是實(shí)現(xiàn)其雄心的關(guān)鍵。2026年，該工廠投入使用時(shí)，每年將生產(chǎn)足夠?yàn)?0萬輛福特汽車供電的電池。福特汽車從密歇根州獲得價(jià)值約10億美元的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)方案。

寧德時(shí)代是全球磷酸鐵鋰電池的領(lǐng)導(dǎo)者，這種電池比鎳基電池更便宜，也更穩(wěn)定，而且不依賴鈷和鎳的開采，后者一直飽受侵犯人權(quán)的指控。

這項(xiàng)交易絕非一次性。兩家公司還在探索在歐洲和中國的供應(yīng)協(xié)議，不過，尚不確定他們將采取何種結(jié)構(gòu)模式。

對寧德時(shí)代來說，通過合作協(xié)議可以在美國立足，而無需承擔(dān)建造和運(yùn)營工廠的數(shù)十億美元費(fèi)用。此外，還可增加一個(gè)重要的客戶。2021年，特斯拉供應(yīng)量占據(jù)寧德時(shí)代總銷量的10％，為后者最大的單一客戶。

雖然沒有跡象表明，地緣政治緊張局勢足以破壞雙方的計(jì)劃，但政府相關(guān)部門一直在大聲反對。

彭博社報(bào)道，中國將審查合作協(xié)議，確保寧德時(shí)代的核心技術(shù)不會(huì)被移交給福特汽車。在美國，佛羅里達(dá)州共和黨參議員盧比奧也在呼吁監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查該許可協(xié)議。

▍中美汽車角色互換

福特汽車與寧德時(shí)代的交易，是美國和中國汽車行業(yè)角色互換的一部分，記錄了汽車行業(yè)變換的歷史軌跡。

大約一個(gè)世紀(jì)前，1924年，孫中山寫信給亨利·福特（Henry Ford），邀請福特汽車在中國投資，幫助中國建立“新的工業(yè)體系”。這位福特汽車創(chuàng)始人對那封公開信的回應(yīng)很簡單：不，謝謝。

時(shí)間來到30年前，1990年代，西方汽車制造商進(jìn)入中國，與當(dāng)?shù)仄囍圃焐坛闪⒑腺Y企業(yè)，向它們傳授汽車制造的藝術(shù)。

時(shí)移世易，一切都發(fā)生了變化。

現(xiàn)在，寧德時(shí)代將在福特汽車位于密歇根州馬歇爾農(nóng)村的工廠內(nèi)分享技術(shù)。而福特汽車執(zhí)行董事長、創(chuàng)始人亨利·福特的曾孫——比爾·福特（Bill Ford）在發(fā)布會(huì)上表示，該協(xié)議將“幫助我們加快速度，這樣我們就可以自己制造這些電池了?！?/p>

在全球供應(yīng)鏈中斷、地緣政治緊張局勢加劇，以及與中國展開高科技技術(shù)競爭的背景下，美國正大舉投資重建國內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)。此前，數(shù)十年的生產(chǎn)外包已經(jīng)掏空美國的制造能力。

這就是為什么福特汽車現(xiàn)在需要中國幫助的原因所在。

基準(zhǔn)礦物情報(bào)執(zhí)行主編亨利·桑德森（Henry Sanderson）表示，現(xiàn)實(shí)情況是，美國需要中國的專業(yè)技術(shù)來提供低成本磷酸鐵鋰電池，從而提供更便宜的電動(dòng)汽車?！埃ㄟ@是）反向技術(shù)轉(zhuǎn)讓，反映出中國在能源轉(zhuǎn)型方面遙遙領(lǐng)先?！?/p>

截至2022年，寧德時(shí)代是全球最大電動(dòng)汽車電池公司，占全球市場的37％，與福特汽車的技術(shù)許可協(xié)議有望使其在美國市場獲得重要的立足點(diǎn)。

盡管寧德時(shí)代在歐洲大舉擴(kuò)張生產(chǎn)版圖，但該公司尚未在美國開設(shè)工廠。寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群去年2月曾表示，該公司“一定會(huì)進(jìn)入美國市場”。一年后，寧德時(shí)代找到了一條出路。

有媒體報(bào)道稱，“寧德時(shí)代正以曲線方式進(jìn)入美國市場……（它的加入）戰(zhàn)略意義大于商業(yè)價(jià)值?！?/p>

福特汽車與寧德時(shí)代的合作，也在現(xiàn)代商業(yè)歷史上得到另一種呼應(yīng)。

2001年，福特汽車與長安汽車成立一家各占一半份額的合資企業(yè)，從而在中國市場站穩(wěn)腳跟——這項(xiàng)協(xié)議也是在外交緊張局勢加劇之際達(dá)成的。

2023年，福特汽車與寧德時(shí)代達(dá)成協(xié)議之際，中美正因?yàn)闅馇蚴录l(fā)外交危機(jī)。盡管有這些事件發(fā)生，但福特汽車前與長安汽車，后與寧德時(shí)代的交易，或許突顯出——商業(yè)利益在地緣政治擔(dān)憂之上。

▍隱隱不安的韓國電池商

福特汽車與寧德時(shí)代的合作，可能會(huì)削弱韓國電池的競爭力。

SK On正通過與福特汽車成立的合資企業(yè)BlueOval SK，在美國肯塔基州和田納西州建設(shè)電池工廠。LG能源解決方案也正在與福特汽車進(jìn)行在土耳其建立生產(chǎn)設(shè)施的協(xié)商。 SK On相關(guān)人士認(rèn)為，（福特汽車與寧德時(shí)代的合作）對其美國業(yè)務(wù)影響不大，因?yàn)樗麄円呀?jīng)與福特汽車簽訂生產(chǎn)合同。

另一位業(yè)內(nèi)人士也表示，SK On和寧德時(shí)代之間可能不是正面競爭，因?yàn)椤八麄優(yōu)椴煌钠囶I(lǐng)域提供電池”。 寧德時(shí)代擴(kuò)大美國業(yè)務(wù)之際，中國電池制造商正緩慢但卻堅(jiān)定地從韓國競爭對手手中蠶食市場份額。

根據(jù)市場跟蹤機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)，去年LG能源解決方案在不包括中國的全球銷量中保持第一，但其市場份額卻從35．1％下降到29．7％，以寧德時(shí)代為首的中國企業(yè)擴(kuò)大了總市場份額。

上述業(yè)內(nèi)人士分析道：“從長遠(yuǎn)看，高成本、高質(zhì)量的韓國電池和低成本的中國電池之間將展開競爭?！?/p>

合作雙方迫切達(dá)成這筆交易，還有一個(gè)層面的意義，多數(shù)競爭對手已經(jīng)開始在美國和加拿大建造電池工廠。

2022年2月，拜登政府公布了一項(xiàng)計(jì)劃，未來5年將向各州撥款50億美元，用于扶持電動(dòng)汽車充電樁。去年5月，拜登政府表示，將啟動(dòng)一項(xiàng)31億美元的計(jì)劃，以促進(jìn)國內(nèi)電池制造業(yè)的發(fā)展。

去年10月，松下稱，將在堪薩斯州建造一座新的電池廠。

去年3月，LG能源解決方案稱，未來2年將投資53億美元，在美國亞利桑那州和加拿大安大略省建設(shè)電池工廠。到2025年，將在北美增加6家工廠。今年1月23日，LG能源解決方案宣布與本田汽車合作，在俄亥俄州建造一座新的電池廠。

（本文部分內(nèi)容綜合Automotive News、Bloomberg、Asia Times、Benchmark Source、QUARTZ、The Korea Herald報(bào)道，部分圖片來自網(wǎng)絡(luò)）

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