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市場(chǎng)整體表現(xiàn)：疫情影響下，逆勢(shì)增長(zhǎng)

市場(chǎng)整體表現(xiàn)

2022年國(guó)內(nèi)燃料電池汽車總計(jì)售出5009輛（上險(xiǎn)口徑），同比增長(zhǎng)166．3％。其中商用車占比約94％，鄭州宇通、北汽福田、金龍汽車、佛山飛馳、中國(guó)一汽，分別以17％、14％、13％、12％、4％的市占率名列前五。燃料電池系統(tǒng)配套方面，億華通、重塑、國(guó)鴻、捷氫科技、國(guó)電投氫能分別以22％、17％、12％、11％、4％的市占率名列前五。

圖1：2019－2022年燃料電池汽車月度銷量 ，資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

圖2：2022年燃料電池商用車整車企業(yè)Top10，資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

圖3：2022年燃料電池汽車配套系統(tǒng)企業(yè)Top10，資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

車型情況

從銷售車型來(lái)看，2022年燃料電池牽引車占比26％，燃料電池客車占比24％，燃料電池專用車占比24％，其次為燃料電池載貨車（11％）、燃料電池自卸車（9％）、燃料電池乘用車（6％）。

圖4：2022年燃料電池汽車銷售車型結(jié)構(gòu)，資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

燃料電池牽引車。2022年，燃料電池牽引車總銷量達(dá)1327輛，是燃料電池汽車中銷量占比最大的車型。其中佛山飛馳、北汽福田、鄭州宇通、金龍汽車、東風(fēng)集團(tuán)是該細(xì)分領(lǐng)域最大贏家，5家合計(jì)占78％市場(chǎng)份額，集中度較高。燃料電池牽引車車型以25噸總噸位為主，配套系統(tǒng)功率集中在110kw到120kw。

圖5：2022年燃料電池牽引車整車企業(yè)市場(chǎng)份額Top10，資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

燃料電池客車。2022年燃料電池客車總計(jì)售出1193輛，其中公交車銷售801，占所有燃料電池客車的67．1％，其余為長(zhǎng)途巴士。燃料電池公交車多配套60kw的燃料電池系統(tǒng)，也有部分配套100kw及120kw的系統(tǒng)。燃料電池長(zhǎng)途巴士配套系統(tǒng)功率多為80kw到110kw。

在燃料電池客車細(xì)分領(lǐng)域中，金龍汽車、鄭州宇通、上海萬(wàn)象汽車、中通客車、成都客車等是最大贏家，5家合計(jì)市占率達(dá)到66％。

圖6：2022年燃料電池客車整車企業(yè)Top10，資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

燃料電池專用車。2022年燃料電池專用車售出1191輛，燃料電池專用車具體車型類別很多，但銷量主力很突出。2022年燃料電池冷藏車銷量占比56％，其次是占比19％的燃料電池保溫車，各類型燃料電池垃圾車占比10％。

圖7：2022年燃料電池專用車具體車型分布，資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

2022年燃料電池冷藏車領(lǐng)域中，北汽福田、上汽大通、鄭州宇通是最大贏家，三者分別以30％、23％、15％的市場(chǎng)份額名列前三，合計(jì)市占率達(dá)到68％。燃料電池冷藏車以4．5噸小噸位居多，配套燃料電池系統(tǒng)功率多在70kw到90kw之間。

圖8：2022年燃料電池冷藏車市場(chǎng)份額，資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

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重卡電動(dòng)化：換電和氫能重卡兩條路線競(jìng)爭(zhēng)

新能源重卡整體市場(chǎng)表現(xiàn)

“雙碳”推動(dòng)重卡電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速。隨著“雙碳”工作的逐步深入推進(jìn)，交通行業(yè)的脫碳意義重大。在重卡領(lǐng)域，目前廣泛使用的燃油重卡具有高碳排放的特點(diǎn)，“雙碳”目標(biāo)對(duì)重卡行業(yè)的供給端和需求端兩方面都提出了減碳要求，這將加速重卡行業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

繼2021 年新能源重卡銷量首次破萬(wàn)，2022年新能源重卡繼續(xù)保持較快增速，全年出售 25152輛，同比增長(zhǎng)139％。

圖9：2018－2022年新能源重卡銷量及滲透率，資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

技術(shù)路線方面，純電重卡仍為主流，但燃料電池重卡進(jìn)步顯著

純電重卡方面，最值得關(guān)注的是換電重卡。補(bǔ)能慢、續(xù)航短等問(wèn)題在重卡運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景下更凸顯。重卡車型能耗大，導(dǎo)致電動(dòng)重卡續(xù)航里程不足，補(bǔ)能頻次較高。換電重卡僅需 3－5 分鐘即可完成換電，可解決電動(dòng)重卡補(bǔ)能痛點(diǎn)。同時(shí)，換電重卡多采用車電分離模式，可減少初期投入，減輕運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)。2020年換電重卡銷售612輛，占純電重卡的23．7％。2021年換電重卡需求迎來(lái)爆發(fā)，全年售出4374輛，占比提升至45．3％。2022年，這一數(shù)字分別提升至12417輛和54．8％，顯示出行業(yè)高景氣。

氫電重卡進(jìn)步顯著，優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)。政策引導(dǎo)下燃料電池商用車先行起步，憑借其補(bǔ)能快等技術(shù)特征燃料電池汽車將率先在重卡領(lǐng)域顯示出與鋰電車的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。2020 年燃料電池重卡銷量18輛，只占整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)的 0．7％，2021 年銷量779輛，占比提高到了 7．5％，2022年燃料電池重卡銷量達(dá)到2458輛，占比將近10％。隨著燃料電池汽車示范項(xiàng)目的落地和逐步推進(jìn)，我們預(yù)計(jì)燃料電池重卡市場(chǎng)將進(jìn)一步釋放。

圖10：2020－2022年不同技術(shù)路線新能源重卡銷量，資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

車型方面，牽引車表現(xiàn)最為亮眼

2021 年以來(lái)，新能源重卡市場(chǎng)一路高漲，其中牽引車表現(xiàn)最為亮眼。2020年新能源牽引重卡銷售692輛，占當(dāng)年所有新能源重卡的26．4％。2021年，新能源牽引重卡銷售5528輛，占比快速提升至52．9％。2022年這一數(shù)字分別提升至14122輛和56．1％。單看燃料電池車型，2022年燃料電池重卡銷量中，牽引車占比也最大（54％），跟以鋰電重卡為主的新能源重卡車型結(jié)構(gòu)保持一致。總的來(lái)看，無(wú)論是純電牽引重卡還是燃料電池牽引重卡都能在礦山、鋼廠、電廠、港口等固定線路場(chǎng)景找到商業(yè)化道路。

圖11：2020－2022年新能源重卡銷量車型結(jié)構(gòu)，資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

圖12：2022年燃料電池重卡車型結(jié)構(gòu)，資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

市占率情況

2022年，新能源重卡市占率方面，三一汽車、漢馬科技、徐工汽車、鄭州宇通、上汽紅巖分別以18．8％、12．3％、12．1％、11．0％、7．5％的成績(jī)位列前五，新能源重卡制造參與者眾多，且整體格局相對(duì)分散。

單看燃料電池重卡市場(chǎng)，其整車市場(chǎng)份額情況跟以鋰電重卡為主的新能源重卡整車市場(chǎng)份額有較大區(qū)別，顯示出整車廠在鋰電重卡及燃料電池重卡研發(fā)及市場(chǎng)化推進(jìn)方面的不同。

圖13：2022年新能源重卡整車企業(yè)Top10，資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

圖14：2022年燃料電池重卡整車企業(yè)Top10，資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

需要說(shuō)明的是，由于各種原因?qū)е陆K端車險(xiǎn)數(shù)據(jù)無(wú)法識(shí)別，以上數(shù)據(jù)和排名跟實(shí)際情況略有出入。

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