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光伏降價,儲能吃飽?|巨潮

2023-02-22 16:23:01    來源:維科號

文 | 荊玉

2023開年,風光產(chǎn)業(yè)鏈成為了“難兄難弟”。風機中標價持續(xù)下跌從去年延至今年,光伏方面,歲末年初開啟的降價潮快速侵蝕著產(chǎn)業(yè)鏈利潤。

不過,兩個產(chǎn)業(yè)上游的“讓利”,對于下游產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮則是一種利好和促進——上游降價將推動國內(nèi)集中式地面電站項目裝機增長,會拉動大型儲能系統(tǒng)裝機增量的提升和逆變器的出貨量。因此,“光伏降價,儲能吃飽”的預期也成為了業(yè)內(nèi)人士的共識。


(資料圖片僅供參考)

一名儲能從業(yè)人士告訴巨潮,2023年發(fā)電側(cè)儲能項目上量會更多,今年或?qū)⑹前l(fā)電側(cè)儲能的大年。

根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會的統(tǒng)計,2022年國內(nèi)電化學儲能新增裝機規(guī)模約5.93GW,較2021年(1.84GW)增長接近兩倍。即便經(jīng)歷了原材料漲價、疫情等多重沖擊,仍然展現(xiàn)了極高的韌性和爆發(fā)力。

這一趨勢有望在2023年得到延續(xù)。

根據(jù)中電聯(lián)2022年12月發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》,各省規(guī)劃的新型儲能發(fā)展目標合計超過60GW,是國家能源局“2025年達到30GW”目標的兩倍。而截至2022年底全國已投運新型儲能項目裝機規(guī)模僅8.7GW,可以說后續(xù)的高速增長具有很大的確定性。

種種因素疊加之下,2023年大概率又將是國內(nèi)電化學儲能繼續(xù)高速增長的一年。

01

高速增長

新能源強配儲能政策極大地促進了國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能裝機量的提升。

之所以能夠在近兩年實現(xiàn)高速增長,很大程度上是源于儲能賽道,尤其是發(fā)電側(cè)儲能賽道的低基數(shù)。

根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù),截至2020年底,我國光伏、風電的累計裝機規(guī)模分別高達253GW和281.72GW,而同期我國電化學儲能的累計裝機規(guī)模僅為3.27 GW,還不及前兩者的裝機量零頭。

背后的根本原因在于,國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能仍未形成有效的商業(yè)模式。目前國內(nèi)光伏和風電場配備儲能系統(tǒng)的主要收入來源是提供調(diào)峰服務,但按照目前的補償標準,電站配備儲能提供調(diào)峰服務并不劃算。

不過,自2020年開始,新能源強配儲能的模式仍然在全國范圍內(nèi)大規(guī)模推開。據(jù)悉,進入2021年以來,至今已有20個省市區(qū)提出了“風光儲一體化”, 新能源強配儲能已成為大勢所趨。

國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能裝機量由此極大提升。如上文所述,2020年至2022年,國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能裝機量分別同比增長了178%、19%和222%。

雖然新能源強配儲能政策一直遭遇輿論質(zhì)疑是“虛假繁榮”,不過其仍然推動了國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能駛?cè)氚l(fā)展的快車道。

低基數(shù)本身也意味著巨大的發(fā)展?jié)摿?。儲能市場被普遍認為是下一個可能爆發(fā)的萬億市場,特斯拉創(chuàng)始人馬斯克曾表示,希望特斯拉的儲能業(yè)務可以發(fā)展到與汽車業(yè)務不分伯仲,甚至超越汽車業(yè)務。

2023年,在央企發(fā)力穩(wěn)增長和風光產(chǎn)業(yè)鏈價格下滑的趨勢下,光伏、風電新增裝機量都有望實現(xiàn)持續(xù)增長。如中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華預計,2023年,我國光伏新增裝機保守預測為95GW,樂觀預測為120GW。而要完成十四五風電裝機量目標,2023-2025年全國風電年均新增裝機容量將在65GW-75GW之間,相比2022年裝機量接近翻倍。這意味著今年也將是發(fā)電側(cè)儲能的大年。

此外,碳酸鋰價格今年以來的持續(xù)回落,也促進了儲能系統(tǒng)價格的下跌,或?qū)⒋龠M儲能裝機量的進一步爆發(fā)。

2月19日,生意社數(shù)據(jù)顯示,目前電池級碳酸鋰報價44.20萬元/噸,較月初的49萬元/噸下跌9.80%,較去年四季度時的近60萬元/噸回調(diào)更為顯著。

業(yè)內(nèi)人士看來,碳酸鋰價格目前仍未探底。中國科學院院士、中國電動車百人會副理事長歐陽明高表示,預計今年下半年碳酸鋰價格將降至35萬元/噸至40萬元/噸。這將進一步降低儲能系統(tǒng)的價格。

02

必爭之地

儲能企業(yè)往往很難將原材料的漲幅完全傳導給下游。

盡管儲能賽道尚未挖掘出足夠多的“寶藏”,卻擁有近萬億市場規(guī)模的潛力和確定性,儲能賽道自然也就成為了資本必爭之地。

據(jù)悉,自2023開年以來,儲能行業(yè)又迎來新一輪擴產(chǎn)高峰,產(chǎn)業(yè)鏈上下游有將近二十家企業(yè)宣布最新儲能項目建設規(guī)劃。這其中不僅包含了億緯鋰能、中創(chuàng)新航、雄韜股份、贛鋒鋰業(yè)、蘭鈞新能源等動力電池企業(yè),也包括了盛虹集團、東方日升等來自關聯(lián)行業(yè)的跨界者。

早已占據(jù)領先地位的行業(yè)龍頭也不遑多讓。據(jù)寧德時代半年報,2022年上半年,公司儲能系統(tǒng)實現(xiàn)營收127.36億元,同比增長171.41%,占公司總營收的比重超11%。儲能已經(jīng)成為了寧德時代的一大增長極。

不可避免的是,在多方入局、群龍混戰(zhàn)的背景下,玩家們面對下游客戶的議價能力普遍不強,成為擺在其面前的重要考驗。尤其是在碳酸鋰價格高企的背景下,夾在中間的儲能企業(yè)往往很難將原材料的漲幅完全傳導給下游。

以寧德時代為例,2021年上半年寧德時代儲能業(yè)務的毛利率曾高達36.6%,2022年上半年則下滑到了6.43%。寧德時代在去年曾表示,其2022年第三季度儲能毛利率已恢復至兩位數(shù)水平,新落地項目毛利率有所改善,不過相比此前36.6%的毛利率仍然相形見絀,顯示出其面臨的競爭壓力。

今年以來碳酸鋰價格的持續(xù)回落對于儲能玩家們的利潤率改善是個利好,此前最為強勢的電芯環(huán)節(jié)價格也出現(xiàn)了一定松動。但面對玩家們在儲能領域的大舉擴張和供給提升,也引發(fā)了業(yè)內(nèi)對產(chǎn)能過剩風險的擔憂。

根據(jù)行業(yè)咨詢機構(gòu)GGII不完全統(tǒng)計,僅2022年儲能電池相關擴產(chǎn)項目(部分涉及動力儲能一體化產(chǎn)能)已達26個,投資額合計超過3000億元,產(chǎn)能達820GWh。到2023年上半年,新建280Ah專線釋放的產(chǎn)能約80GWh,疊加動儲專線釋放產(chǎn)能將超150GWh,這一數(shù)字遠超2022年國內(nèi)儲能鋰電池出貨量130GWh。

在此背景下,儲能企業(yè)可能不得不在規(guī)模增長和利潤率之間做出一定的取舍,要么追求市場占有率,適當放棄掉部分利潤;要么維持較高利潤,放棄一些市場份額。

03

曲折前進

不同的應用場景的商業(yè)模式不同,在中外不同市場環(huán)境下的盈利能力也有差異。

之所以無法進一步打開下游市場,激活萬億市場空間,根本原因還是要歸咎于儲能的經(jīng)濟性。

儲能最基本的盈利模式是通過電力價格的低買高賣來實現(xiàn)盈利,即在低電價時段充電,在高電價時段賣出,賺取電價差。按照不同的應用場景,新型儲能可以分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè),不同的應用場景的商業(yè)模式不同,在中外不同市場環(huán)境下的盈利能力也有差異。

國外的戶用儲能市場仍是目前最優(yōu)質(zhì)的一塊市場。由于俄烏戰(zhàn)爭,歐洲市場波峰波谷的高電價差使得戶用儲能頗具經(jīng)濟性,因而戶用儲能需求持續(xù)爆發(fā)。

國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能的情況則明顯不同——這可能是競爭最為激烈,也是較為劣質(zhì)的一塊市場。目前國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能仍未形成有效的商業(yè)模式,其為國內(nèi)光伏和風電場提供調(diào)峰服務獲得補償并不劃算。盡管有新能源強配儲能的政策存在,國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能的合理性仍然備受行業(yè)質(zhì)疑。要真正打開這一增量市場,風光調(diào)峰政策的理順和儲能系統(tǒng)的降本勢在必行。

2022年11月8日,中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》指出,新能源配儲能存在利用率不高、成本難以消化、分散方式難發(fā)揮有效作用、配置的合理性及規(guī)模缺乏科學論證等問題。

報告還披露一組關鍵數(shù)字——目前國內(nèi)電化學儲能項目平均等效利用系數(shù)僅為12.2%。其中新能源配儲能利用系數(shù)僅為6.1%,火電廠配儲能為15.3%,電網(wǎng)側(cè)儲能為14.8%,用戶儲能為28.3%。新能源配儲能調(diào)用頻次、等效利用系數(shù)、利用率大大低于火電廠配儲能、電網(wǎng)儲能和用戶儲能。

這意味著,缺乏商業(yè)價值支撐的新能源配置儲能,實際上造成了巨大的資源錯配和浪費。

根據(jù)GGII最新調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年國內(nèi)儲能鋰電池出貨量達到130GWh,同比增速達 170%。這其中,電力儲能電池出貨量為92GWh;戶用儲能電池出貨量為25GWh;通信儲能電池出貨量為9GWh;便攜式儲能電池出貨量為4GWh。

不難看出,電力儲能電池仍然是全球出貨量最大的儲能細分領域所在,其重要性不言而喻。但國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能的經(jīng)濟性問題卻始終是繞不過去的存在,也將始終困擾著行業(yè)的進一步發(fā)展。

好消息是,隨著我國電力市場的不斷完善,2022年各地關于引導拉大峰谷價差的政策也為用戶側(cè)儲能打開了更多盈利空間,有望逐步形成可持續(xù)的商業(yè)模式。

另一邊,鋰電池的成本也呈長期下降趨勢,過去10年間的成本下降了8成,其成本的不斷降低有望提高儲能系統(tǒng)收益率,進一步打開萬億級的儲能市場。國內(nèi)儲能市場也有望在曲折中前進,穿越重重迷霧,走向星辰大海。

本文系巨潮WAVE原創(chuàng)。

關鍵詞: 年上半年 高速增長

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