引言

火石創(chuàng)造《2022年度中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展洞察報(bào)告》（下簡稱《報(bào)告》）指出，隨著區(qū)域一體化發(fā)展，新能源汽車的競爭，將不再是單個(gè)品牌與品牌的競爭，而是產(chǎn)業(yè)鏈集群之間的競爭，落位到城市群層面的競爭。

(資料圖片)

從中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)吸引力30強(qiáng)城市的分布來看，我國新能源汽車四大產(chǎn)業(yè)集群格局凸顯，形成以上海為龍頭的長三角集群，以廣深為龍頭的大灣區(qū)集群，以北京為龍頭的京津冀集群，以成渝西安為龍頭的西三角集群。四大集群以主機(jī)廠所在的核心城市為圓心，以周邊200km半徑范圍的經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)等產(chǎn)業(yè)園區(qū)為載體布局零部件配套企業(yè)，形成企業(yè)、人才、資本的超強(qiáng)引力場。

本文基于《報(bào)告》，從新能源乘用車整車生產(chǎn)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)及電控、動(dòng)力鋰電池三個(gè)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)，對(duì)四大城市群新能源汽車企業(yè)分布進(jìn)行分析。

01

京津冀

京津冀共聚集91家新能源汽車重點(diǎn)企業(yè)。其中近半數(shù)為驅(qū)動(dòng)電機(jī)及電控企業(yè)，動(dòng)力鋰電池企業(yè)數(shù)量占26％，乘用車整車生產(chǎn)基地?cái)?shù)量占24％。

圖1 京津冀新能源汽車重點(diǎn)企業(yè)分布

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

京津冀新能源汽車重點(diǎn)企業(yè)主要分布在北京、天津兩地，數(shù)量分別為44家和24家。北京的企業(yè)構(gòu)成中，半成以上為電機(jī)及電控企業(yè)。整車生產(chǎn)及電池企業(yè)各占約四分之一。已形成完備的整車生產(chǎn)體系和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈布局。

天津的整車生產(chǎn)、電機(jī)及電控、電池企業(yè)數(shù)量分布較平均。但相比北京，企業(yè)總量及關(guān)鍵零配件本地配套率差距明顯。

三類企業(yè)在保定均有布局，但數(shù)量偏少；整車基地在石家莊、張家口、滄州、邢臺(tái)有零星分布，但“三電”產(chǎn)業(yè)配套不足。唐山、邯鄲、廊坊則僅有電機(jī)及電控或電池企業(yè)中的一種。

02

長三角

長三角共有424家新能源汽車重點(diǎn)企業(yè)。其中集聚了大量的零部件企業(yè)，“三電”企業(yè)合計(jì)占比約85％。多地具備較完整產(chǎn)業(yè)鏈布局，多點(diǎn)開花，城市間空間、經(jīng)濟(jì)聯(lián)系強(qiáng)度高，區(qū)域協(xié)作關(guān)系深。

圖2：長三角新能源汽車重點(diǎn)企業(yè)分布

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

上海、蘇州兩地的重點(diǎn)企業(yè)數(shù)量明顯高于長三角其他城市，分別為69家和48家。上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完備，整車生產(chǎn)企業(yè)實(shí)力雄厚，關(guān)鍵零部件企業(yè)規(guī)模大，電機(jī)及電控企業(yè)占比過六成。蘇州的企業(yè)以“三電”零部件供應(yīng)企業(yè)為主，合計(jì)占比達(dá)96％。但缺少實(shí)力強(qiáng)的整車企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步發(fā)展受限。

無錫、南京、合肥的企業(yè)總量在長三角地區(qū)排名靠前。合肥整車生產(chǎn)基地?cái)?shù)量占優(yōu)，龍頭企業(yè)集聚。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)完整、布局合理。常州、寧波、杭州等地也有完備的包括“三電”、整車生產(chǎn)在內(nèi)的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。整車生產(chǎn)基地優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

03

大灣區(qū)

大灣區(qū)共有119家新能源汽車重點(diǎn)企業(yè)（不包括香港、澳門），在四大城市群中排名第二。產(chǎn)業(yè)集中度高，企業(yè)主要分布在廣州和深圳兩地。

圖3：大灣區(qū)能源汽車重點(diǎn)企業(yè)分布

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

深圳分布了大灣區(qū)近半數(shù)企業(yè)，數(shù)量在全國排名第二。產(chǎn)業(yè)鏈完整、龍頭企業(yè)引領(lǐng)作用強(qiáng)，“一超多強(qiáng)”企業(yè)格局初步形成。

廣州新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系完整，整車生產(chǎn)基地?cái)?shù)量多，全國排名第一，集聚效應(yīng)明顯。鏈主”企業(yè)發(fā)揮生態(tài)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

佛山、肇慶兩地均已引入整車生產(chǎn)基地，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。東莞、惠州、珠海等地主要以關(guān)鍵零部件企業(yè)為主。

04

西三角

西三角共有74家新能源汽車重點(diǎn)企業(yè)，在四大城市群中數(shù)量最少。但整車生產(chǎn)基地?cái)?shù)量占優(yōu)，僅次于長三角。企業(yè)主要集中于重慶、成都、西安三大主要城市。

圖4：西三角能源汽車重點(diǎn)企業(yè)分布

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

成渝兩地的重點(diǎn)企業(yè)構(gòu)成比例極相似，整車生產(chǎn)基地?cái)?shù)量高于“三電”配套企業(yè)。但在本地龍頭企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)業(yè)配套能力兩方面，成都與重慶之間尚有差距。

西安雖已形成相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和產(chǎn)業(yè)集聚格局，但產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模相對(duì)較小。省內(nèi)其他城市產(chǎn)業(yè)體系水平不高，無法形成互利共贏的整體。與成渝地區(qū)相隔較遠(yuǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈在其他地區(qū)分布稀疏，難以形成如其他城市群內(nèi)部——產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密、企業(yè)協(xié)作關(guān)系深的抱團(tuán)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

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作者 ｜ 火石創(chuàng)造 姚姍姍 張志恒

關(guān)鍵詞： 重點(diǎn)企業(yè) 生產(chǎn)基地 數(shù)據(jù)中心