追逐人工智能領(lǐng)域標(biāo)桿的百度,四季度最大的驚喜竟是愛奇藝
2月22日,百度(BIDU.US)發(fā)布2022年四季度以及年度財(cái)報(bào),報(bào)告顯示,百度四季度實(shí)現(xiàn)收入330.8億元,與去年同期基本持平,環(huán)比增長2%;非美國會計(jì)準(zhǔn)則下(Non-GAAP)錄得凈利潤53.7億元,同比大增32%,環(huán)比下降9%。
百度創(chuàng)始人&CEO李宏彥在過往的財(cái)報(bào)中曾表示,疫情讓百度近期的業(yè)務(wù)承壓,仍然相信新的AI業(yè)務(wù)將推動百度長期增長。隨著2022年底“新十條”的頒布,疫情正式結(jié)束三年嚴(yán)防嚴(yán)控的時(shí)代,對各行各業(yè)的影響日漸式微,中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大潮下,百度四季度的業(yè)績表現(xiàn)如何?被寄予厚望的第二增長曲線能否挑起大梁?
(相關(guān)資料圖)
01
百度整體處在低速增長區(qū)間
先來分析百度的收入情況,百度在四季度錄得收入330.8億元,較2020年同期的330.9億元基本持平,較上個(gè)季度微增。結(jié)合百度近幾年的季度收入來看,百度的收入增速其實(shí)在2018年以來就一直呈下降趨勢,并在疫情最嚴(yán)重的2020年一季度出現(xiàn)同比負(fù)增長,之后逐季恢復(fù),在2021Q1時(shí)增速恢復(fù)至階段高點(diǎn)25%的增速,而后又繼續(xù)回落,呈現(xiàn)大起大落的態(tài)勢。
百度的收入大頭是廣告業(yè)務(wù),疫情期間廣告主預(yù)算削減,對百度業(yè)績的影響是毋庸置疑的,2021年百度季度收入一度呈現(xiàn)增長趨勢,其中的原因是2020年的低基數(shù)所致。因此到2022年,百度的季度收入增速再次陷入瓶頸,并在二季度的時(shí)候重現(xiàn)出現(xiàn)負(fù)增長。由此看來,雖然百度的業(yè)績一定程度上受到疫情影響,但本身也難以掩蓋公司整體收入增長乏力的實(shí)際情況。
(數(shù)據(jù)來源:公司財(cái)報(bào))
02
廣告業(yè)務(wù)持續(xù)拖累,比重繼續(xù)降低
百度的收入來源有兩個(gè),分別是在線營銷收入和其他收入,在線營銷收入也就是廣告收入。從占比上看,廣告業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了百度大部分的收入,四季度,該業(yè)務(wù)占百度總收入比重的59%,其他業(yè)務(wù)的占比為41%。
四季度百度的廣告業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入195.7億元,同比下降6%,增速較上季度繼續(xù)回落,百度的廣告業(yè)務(wù)在2022年整年都處在負(fù)增長的狀態(tài)。廣告業(yè)務(wù)是百度最主要的收入來源,因此廣告業(yè)務(wù)整體的增速變化基本與總收入的趨勢一致,但具體來看,廣告業(yè)務(wù)的增速遠(yuǎn)低于收入增速,隨著互聯(lián)網(wǎng)流量見頂,憑借廣告給公司帶來收入增量越來越困難,廣告業(yè)務(wù)在2018年三季度達(dá)到頂峰之后就再難超越,一直在拖累營收。百度急于尋找第二增長曲線,試圖將百度拉出泥潭。
即便是像百度這樣互聯(lián)網(wǎng)巨頭,也要隨著行業(yè)環(huán)境的變化與時(shí)俱進(jìn),守著廣告業(yè)務(wù)這一畝三分地終將走向下坡路。因此,百度用了十幾年的時(shí)間在探索人工智能領(lǐng)域,不遺余力地砸錢也要打造百度的第二增長曲線。從廣告業(yè)務(wù)占比可以看到,百度的收入結(jié)構(gòu)確實(shí)正在優(yōu)化,對廣告業(yè)務(wù)的依賴逐漸降低。
(數(shù)據(jù)來源:公司財(cái)報(bào))
03
愛奇藝在狂飆?凈利潤實(shí)現(xiàn)全年盈利
接著來看愛奇藝業(yè)務(wù)的表現(xiàn),在百度的其他業(yè)務(wù)中,最重要的便是愛奇藝的收入,愛奇藝在四季度實(shí)現(xiàn)收入75.93 億元,同比增長3%,占百度總收入的23%。實(shí)現(xiàn)凈利潤3.04億元,去年同期虧損17.76億元。
此前愛奇藝一直是百度凈利潤的拖累,多年以來入不敷出處于虧損狀態(tài)。得益于一季度和四季的正向盈利,愛奇藝終于實(shí)現(xiàn)了2022年全年凈利潤的扭虧為盈,也兌現(xiàn)了年初所設(shè)的“2022年全年Non-GAAP運(yùn)營層面盈虧平衡”的承諾,愛奇藝在虧損多年之后的盈利是百度財(cái)報(bào)中最大的亮點(diǎn)之一。盈利的原因一部分源于降本增效的立竿見影,同時(shí)愛奇藝調(diào)整策略與目標(biāo),由“市場份額優(yōu)先”轉(zhuǎn)為“盈利優(yōu)先”,在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和漲價(jià)的推動下,會員服務(wù)收入的增長也打開了愛奇藝的盈利空間。
愛奇藝的CEO龔宇在致股東信中表示,“在第四季度,根據(jù)云合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),愛奇藝的劇集市場份額達(dá)到歷史最高。同期,我們的會員收入、運(yùn)營利潤、運(yùn)營現(xiàn)金流和自由現(xiàn)金流均突破歷史記錄。此外,訂閱會員規(guī)模在第四季度凈增長超過1000萬?!?/p>
四季度,愛奇藝的會員訂閱數(shù)量可以說是大幅增長達(dá)到1.12億人,較上季度增長了1060萬人,主要源于《風(fēng)吹半夏》,《卿卿日?!返榷嗖繜衢T劇集的播放。會員服務(wù)收入在四季度錄得47億元,同比增長15%。
(數(shù)據(jù)來源:公司財(cái)報(bào))
04
百度的ChatGPT,噱頭還是希望?
公司的其他業(yè)務(wù)里面主要包含了愛奇藝和人工智能業(yè)務(wù)、百度云等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的收入,公司并沒有具體披露這部分收入,我們通過其他業(yè)務(wù)減去愛奇藝的收入,粗略地得到百度人工智能業(yè)務(wù)、百度云等業(yè)務(wù)的收入情況。
從整體來看,被百度寄予厚望的人工智能業(yè)務(wù)的占比逐漸提升,目前確實(shí)也是公司總收入增長主要的驅(qū)動,但從體量來看,四季度這部分業(yè)務(wù)的收入甚至不足60億元,還沒有超過愛奇藝的收入,更不及廣告業(yè)務(wù)的規(guī)模。
朝陽產(chǎn)業(yè)和第二增長曲線是真,但遠(yuǎn)還不足于挑起百度的大梁。
在百度的人工智能等創(chuàng)新業(yè)務(wù)中,值得一提的還有百度ChatGPT產(chǎn)品的推出。隨著近期多家海內(nèi)外巨頭相繼入局,ChatGPT持續(xù)火爆,百度也發(fā)布了其ChatGPT產(chǎn)品—“文心一言”,并表示將會通過“文心一言”對外提供服務(wù)。
百度對ChatGPT的期待值可以說是拉滿,在這方面的自信無非是來源于百度在人工智能領(lǐng)域的多年投資和建樹,追逐中國人工智能領(lǐng)域標(biāo)桿的百度,在有了一定的人工智能基礎(chǔ),與百度自有搜索業(yè)務(wù)、云業(yè)務(wù)的結(jié)合,順勢推出ChatGPT顯得理所當(dāng)然,能夠豐富百度人工智能產(chǎn)品矩陣,把握行業(yè)新風(fēng)口。
但事實(shí)上,ChatGPT這項(xiàng)技術(shù)目前并不成熟,中短期內(nèi)快速取代現(xiàn)有行業(yè)生態(tài),比如替代客服、替代搜索引擎的可能性并不高。
李彥宏表示:“我們相信,在2023年,我們將有明確的路線圖來重新加速我們的營收增長,我們現(xiàn)在處于有力地位,可以充分利用中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為我們提供的機(jī)遇。
通過對人工智能的長期投資,我們準(zhǔn)備利用人工智能即將到來的拐點(diǎn),在我們的整個(gè)業(yè)務(wù)組合中釋放令人興奮的新機(jī)會,從移動生態(tài)系統(tǒng)到人工智能云、自動駕駛、智能設(shè)備等?!?/p>
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