文：談擎說(shuō)AI 作者：鄭開車

【資料圖】

2023年，新造車最后一波沖鋒里，集度有點(diǎn)被cue麻了。

沒(méi)去上海車展，被質(zhì)疑沒(méi)造車資質(zhì)；幾個(gè)社媒停更數(shù)月，被質(zhì)疑PPT造車。

這其實(shí)也不怪大伙兒，畢竟造車這件事上，集度無(wú)疑是很魔幻的，可以讓扎克伯格也沉默那種。

那時(shí)間他牽著一臺(tái)車出來(lái)了，然后指著說(shuō)這是機(jī)器人，炸裂的還在后面，還記得去年中旬那場(chǎng)前無(wú)古人的集度ROBO-01發(fā)布會(huì)嗎？沒(méi)錯(cuò)，在希壤降維打擊賈總PPT的“動(dòng)畫片”那場(chǎng)。

雷聲大，總歸要有點(diǎn)雨吧，但在希壤里，集度給大家看了一場(chǎng)賽博仿生的暴雨滂沱，把抽象玩具象了屬于是。

沖突是劇本構(gòu)建要素，記錄現(xiàn)實(shí)之反差，今年的集度，訂閱號(hào)四個(gè)月沒(méi)更，上海車展沒(méi)去，瘋狂打call的Robin轉(zhuǎn)身?yè)肀I大模型，自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人王偉寶也離職。

甚至夏總，那位去年還和李想討論技術(shù)可行性的集度CEO夏一平，今天在微博基本也已經(jīng)是閉麥狀態(tài)，被cue一cue，不失為人之常情。

集度到底是去干嘛了？

雖然社媒開始閉麥，但談擎說(shuō)AI觀察到集度今天招賢納士的節(jié)奏相當(dāng)瘋狂，就像上海集度汽車有限公司在BOSS直聘上發(fā)布的招聘崗位已經(jīng)高達(dá)五百多個(gè)，從技術(shù)到產(chǎn)品銷售全鏈路找人。

這其實(shí)也不意外，畢竟夏總?cè)ツ暝啻瓮嘎叮犬a(chǎn)品大規(guī)模交付的時(shí)間點(diǎn)是今年三季度，掐指一算，其實(shí)也就是這倆月。ddl將至，精力確實(shí)該放到正地方了。

所以“大話造車”八百天，集度，真的準(zhǔn)備好了嗎？

兩年造車重新定義行業(yè)，普信還是真功夫？

“第一代汽車機(jī)器人上市的時(shí)候，才是智能汽車行業(yè)內(nèi)卷的真正的起點(diǎn)”，集度有沒(méi)有準(zhǔn)備好，不好說(shuō)，但號(hào)子無(wú)疑是鏗鏘有力的。

天眼查APP信息顯示，上海冪行汽車有限公司（原集度汽車有限公司）成立于2021年3月。

走過(guò)兩個(gè)年頭的集度，客觀講瘋狂造勢(shì)吸引了不少眼球，不過(guò)站在30萬(wàn)起步的豪華市場(chǎng)里，還沒(méi)出生就打下這股味兒，多少有點(diǎn)讓人反感。

單說(shuō)低調(diào)起來(lái)的今年，集度似乎還是想給自己搞大新聞。

比如在上海車展缺席，引發(fā)了因缺乏造車資質(zhì)被主辦方拒掉的質(zhì)疑，集度的應(yīng)戰(zhàn)是反手一條微博，“為什么不參加車展也能成新聞？”再反手@同樣沒(méi)參加車展的五菱和特斯拉。

不過(guò)當(dāng)然，結(jié)果就是尬住了，五菱和特斯拉均未回應(yīng)，集度所期待的夢(mèng)幻聯(lián)動(dòng)也沒(méi)有如期到來(lái)，沉默無(wú)罪，但玩尬的，就真的很尬了。

再或者夏一平有一條微博，圖是集度旁邊停著一輛奧迪，配文是“感覺旁邊的車像上個(gè)時(shí)代的?！?/p>

拉踩+陰陽(yáng)對(duì)手，此類手筆新勢(shì)力中并不少見，理想、蔚來(lái)得勢(shì)后也會(huì)偶爾口吐芬芳，陰陽(yáng)一下友商得以怡情，網(wǎng)友該罵罵，雖掛個(gè)“小人”牌坊，但的確基“得志”這個(gè)前提。

對(duì)集度來(lái)說(shuō)，一邊是產(chǎn)品還沒(méi)量產(chǎn)，一邊是腳踩豪華市場(chǎng)，前期的口碑定調(diào)很重要，總愛給自己搞點(diǎn)大新聞，這對(duì)其當(dāng)前脆弱的腸胃來(lái)說(shuō)似乎是有點(diǎn)難消化的。

更不用提“嘴比車硬”的汽車機(jī)器人人設(shè)、發(fā)布會(huì)上概念車式的產(chǎn)品推出（不出所料“收納”式方向盤、“跳燈”激光雷達(dá)量等等產(chǎn)版都被砍了）等等清奇操作，都是分分鐘要重新定義行業(yè)的節(jié)奏。

但我們不能撇開一個(gè)事實(shí)不談，那就是21年品牌成立，22年發(fā)布新車，23年就要交付，如此造車速度放在燃油車時(shí)代幾乎是很難想象的。

一邊是行業(yè)顛覆者視角，一邊是不到千日量產(chǎn)汽車機(jī)器人，上次有類似氣味的，是恒馳，是法拉第未來(lái)。前車之鑒是非撲街即難產(chǎn)，所以集度真頂?shù)米幔?/p>

反觀同是拿上新造車最后一批船票的小米，今天雖然也不時(shí)搞點(diǎn)新聞，雷總最后一次創(chuàng)業(yè)，親臨上海車展考察，主打的更多還是勵(lì)志牌，在集度的比較之下，就顯得安靜了很多。

這不意外，畢竟相較于集度合作模式，小米是全程自己造，按計(jì)劃明年才會(huì)發(fā)布第一款新車，時(shí)間上很難作弊。

但基于此，我們不妨引申一個(gè)新問(wèn)題，那就是造車這個(gè)長(zhǎng)戰(zhàn)線的事情，集度為什么顯得如此迫切？

談擎說(shuō)AI認(rèn)為主要有兩個(gè)原因，一是行業(yè)內(nèi)卷加劇，最后一批新造車已經(jīng)要跟時(shí)間賽跑，就像小米入局造車時(shí)間本就晚，還全都要，受到的不少質(zhì)疑其實(shí)都是基于行業(yè)階段，野心大，趕大晚集的隱患也很大。

二則離不開集度背后股東的戰(zhàn)略，就比如今天我們談到百度，很難離開兩個(gè)出發(fā)點(diǎn)，一是廣告流量的基本盤正在被字節(jié)跳動(dòng)等蠶食殆盡，二是做了太多追風(fēng)口的技術(shù)投入，但卻沒(méi)有什么擲地有聲的結(jié)果回饋。

所以怎么可能不著急？

不過(guò)著急歸著急，跟時(shí)間賽跑無(wú)可厚非，但用一堆flag暖場(chǎng)，就不禁讓人捏把汗。

比如21年八字還沒(méi)一撇的時(shí)候，集度就buff疊滿，“自由移動(dòng)，自由交流，自我成長(zhǎng)”的抽象flag就先立了出來(lái)。

結(jié)果是什么？今天百度大可扭頭走向文心一言的星辰大海，吉利也有極氪這個(gè)親兒子更讓人安心。

但前期一個(gè)個(gè)flag和包袱，卻是實(shí)實(shí)在在落在了集度的身上。

放出去的話潑出去的水，撤回的羞恥感過(guò)于強(qiáng)烈，所以怎么辦？

夏一平曾在微博回復(fù)網(wǎng)友對(duì)汽車機(jī)器人概念的質(zhì)疑時(shí)說(shuō)到過(guò)，如果純做營(yíng)銷確實(shí)是很low，但集度的產(chǎn)品體驗(yàn)確實(shí)在把車往機(jī)器人那個(gè)方向演進(jìn)。

《演進(jìn)》，這張餅似乎透露出了夏總言語(yǔ)間的些許無(wú)奈，或是對(duì)消費(fèi)者不解之無(wú)奈，或是對(duì)flag太滿來(lái)不及撤回的無(wú)奈。

但無(wú)論如何，眼下大限將至，是騾子是馬，很快就藏不住了。

錯(cuò)位時(shí)代，汽車機(jī)器人還能卷出話語(yǔ)權(quán)嗎？

此段我們分別從產(chǎn)品、靠山、市場(chǎng)階段，這三條暗流的裹挾中，深度一觀即將交付的集度。

先說(shuō)產(chǎn)品，能用汽車機(jī)器人這個(gè)title，必然需要有點(diǎn)兒顛覆性，ROBO-01手里都握有哪些籌碼能夠撐起顛覆性？

先天層面，在兩位股東加持，百度能給到PPA領(lǐng)航輔助，吉利能給到SEA浩瀚架構(gòu)，后天層面，無(wú)門把手，AI燈語(yǔ)、車外交互、一體化大屏、U型方向盤，以及高通驍龍8295芯片等等。

這些基本就是ROBO-01手里的核心籌碼了，但這其實(shí)也是讓汽車機(jī)器人概念非常不討喜的原因所在。

機(jī)器人在哪？乍一看確實(shí)有點(diǎn)摸不著頭腦，首先硬件似乎沒(méi)什么顛覆性可言的，畢竟今天三十萬(wàn)檔SUV里大家都是百花齊放，琢磨車門的，琢磨方向盤的，高合HiFhi Y，智己LS03都已經(jīng)有了，其他玩家在打的差異化，集度卻不一定有。

8295芯片的首發(fā)，短期來(lái)看是集度的人無(wú)我有，但其實(shí)勢(shì)能不會(huì)太大，一方面，買單芯片，消費(fèi)者本質(zhì)上還是在買使用體驗(yàn)，背后說(shuō)白了是集度能給到的軟件能力。

更不用提高通作為供應(yīng)鏈玩家，不會(huì)給到某個(gè)單一品牌什么壁壘，就比如零跑已經(jīng)宣布后續(xù)將推出基于驍龍 8295 的車型，數(shù)碼博主 Blood旌旗也爆料稱“小米汽車也將確認(rèn)采用驍龍 8295”。

那就看智能化層面，“車+機(jī)器人”，車做到跟競(jìng)品平起平坐就已無(wú)可厚非，重點(diǎn)是機(jī)器人怎么卷？

歸根結(jié)底，ROBO-01能不能打，還得看“智駕+交互”。

在百度深耕多年的AI能力加持下，集度ROBO-01智駕能力到底有多強(qiáng)？今天也是要打一個(gè)問(wèn)號(hào)的。

具體來(lái)看，百度可以在智駕能力上說(shuō)個(gè)天花亂墜，但歸根結(jié)底還是量變，它可以是2.999，但真正意義的自動(dòng)駕駛這一質(zhì)變，在ROBO-01身上這幾年幾乎不可能發(fā)生。

更悲觀一點(diǎn)地看，智駕這個(gè)需求是不是本身就是偽命題？

新能源打到今天，市場(chǎng)其實(shí)已經(jīng)在往保守圈層滲透，基于技術(shù)嘗鮮的人群正在萎縮。大家都說(shuō)智駕是未來(lái)汽車核心，但智駕又很籠統(tǒng)，最起碼ADAS一定不代表未來(lái)汽車。那么這又能給集度的綜合產(chǎn)品力輸血多少？

最后再來(lái)看交互，這個(gè)能力其實(shí)最貼機(jī)器人人設(shè)，但前兩年集度的口徑其實(shí)還是車內(nèi)交互，AI燈語(yǔ)等老生常談，隨著百度今年轉(zhuǎn)身?yè)肀男囊谎?，交互這一塊兒，集度覺得自己又行了。

不過(guò)若你細(xì)品，flag味兒又是瞬間撲鼻。

對(duì)于AI交互能力，集度是這樣解釋的，“集度將融合百度文心一言的全面能力，打造全球首個(gè)針對(duì)智能汽車場(chǎng)景的大模型人工智能交互體驗(yàn)，支持汽車機(jī)器人實(shí)現(xiàn)自然交流的再進(jìn)階?！?/p>

至于到底能干啥？集度說(shuō)了又好像什么都沒(méi)說(shuō)，翻譯一下，可能對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)最直觀的體驗(yàn)也就是類似于蔚來(lái)NOMI，加上ChatGPT的靈感buff。

多少有點(diǎn)舊瓶裝新酒，小度穿馬甲內(nèi)味兒了。

更不用提，文心一言對(duì)集度產(chǎn)品力而言，很可能是一個(gè)負(fù)資產(chǎn)。

就像今年三月份，文心一言剛發(fā)布時(shí)，其實(shí)就遭到很多吐槽，“五大能力”精心編排，最后一哆嗦的發(fā)布會(huì)，卻是拿“錄播”式的問(wèn)答展示來(lái)體現(xiàn)能力。

總的來(lái)說(shuō)，汽車機(jī)器人概念似乎大于實(shí)質(zhì)，就比如一款做的不錯(cuò)的沙盒游戲，喜歡的人會(huì)買單，但你非到處喊自己造了一個(gè)元宇宙，就有點(diǎn)尬了。

當(dāng)產(chǎn)品力拉不動(dòng)概念時(shí)，并不會(huì)在消費(fèi)者心里加分，這是產(chǎn)品層面集度即將面臨交付壓力的第一股暗流。

再來(lái)看靠山，如果后續(xù)集度銷量萎靡，集度背后的兩座靠山還能否對(duì)其不離不棄，是值得思考的。

一邊抓車，一邊抓智能化的合作模式并不新鮮，就像華為和主機(jī)廠，華為迫切需要在汽車賽道里拉出新的增長(zhǎng)曲線，小康，北汽等等確實(shí)都缺智能化技術(shù)，因此具備強(qiáng)合作需求。

但是看百度和吉利，前文已經(jīng)提到了，百度這些年追了很多風(fēng)口，新造車、自動(dòng)駕駛火起來(lái)，交互就漸漸拋到腦后了，大模型火起來(lái)，Apollo、希壤的聲量又開始萎縮。直到ChatGPT火了，今天交互又站到C位。

隨著新造車不再具備資本想象力，后面Robin還愿意給集度屢屢站臺(tái)嗎？最起碼從狗熊掰棒子的節(jié)奏來(lái)看，是有點(diǎn)危的。

吉利方面，多生孩子好打架本來(lái)就是吉利熱衷的，如果從需求來(lái)看，智能化，有億咖通的吉利顯然沒(méi)有那么多轉(zhuǎn)型焦慮，品牌矩陣?yán)?，除了集度，幾何，銀河，極氪這三個(gè)親兒子已經(jīng)把吉利的市場(chǎng)空白填滿。

尤其是極氪和集度，一個(gè)親兒子，一個(gè)干兒子，市場(chǎng)定位相仿未來(lái)必然要打架，所以對(duì)于吉利而言，把集度作為極氪背后的一根保險(xiǎn)絲，而非救命繩，顯然是更貼合戰(zhàn)略需求的。

需求的優(yōu)先級(jí)擺在這，就像騰勢(shì)背靠比亞迪和戴姆勒，十年里兩家需求都不強(qiáng)，那就只能是鈍刀子割肉，順其自然。

最后，不妨再?gòu)暮暧^層面進(jìn)一步觀察。

在談擎說(shuō)AI看來(lái)，搭上末班上卻把定位落在豪華，讓集度今天很尷尬，主要基于兩個(gè)前提。

一是新能源豪華市場(chǎng)的逐漸存量化。

新能源任何細(xì)分市場(chǎng)的增量，基本都來(lái)自于對(duì)燃油車的吞食，今天豪華市場(chǎng)上，理想SUV已經(jīng)完全能跟BBA正面剛了，市場(chǎng)就這這么大，把內(nèi)燃機(jī)時(shí)代的豪華三巨頭吃完，基本上新能源陣營(yíng)的大家，就已經(jīng)到了存量競(jìng)爭(zhēng)。

存量意味著增量收縮，增量收縮意味著局部市場(chǎng)的洗牌即將結(jié)束，頭部效應(yīng)形成。第一批新勢(shì)力只需要降維打敗同級(jí)燃油車，創(chuàng)造增量，但今天入場(chǎng)，則是同維度鏖戰(zhàn)，搶奪存量。

前者輕松還是后者輕松？不言而喻。

更具象些，比如大部分消費(fèi)者在購(gòu)車時(shí)并不會(huì)進(jìn)行無(wú)限對(duì)比，而是抓取三到五家頭部品牌進(jìn)行對(duì)比選購(gòu)。

存量市場(chǎng)，意味著新品牌此時(shí)需要更高強(qiáng)度且精準(zhǔn)的營(yíng)銷，在一個(gè)個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上抓取消費(fèi)者心智，但即便如此，也僅僅是能為產(chǎn)品在消費(fèi)者手里拿到一個(gè)對(duì)比名額，產(chǎn)品如果卷不動(dòng)頭部，名額也就成了炮灰。

二是豪華市場(chǎng)的壁壘通常更容易形成，這就使得新玩家在存量市場(chǎng)的后入成本指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

豪華市場(chǎng)的忠誠(chéng)度是肉眼可見的，就比如當(dāng)年BBA江山坐穩(wěn)后，雷克薩斯、凱迪拉克這些入華二梯隊(duì)們，局面基本就焊死了。產(chǎn)品不具備顛覆性說(shuō)白了就只能玩存量，那么不營(yíng)銷，名不見經(jīng)傳，擴(kuò)大營(yíng)銷，基本上也只能分食少量頭部份額。

更不用提兩年前頭鐵踏入中國(guó)市場(chǎng)的捷尼賽斯之流，在新能源增量正生吞打燃油車存量的節(jié)骨眼上，用存量思維打友軍，即便使出吃奶的勁兒，結(jié)局也基本是可以預(yù)見的。

說(shuō)了很多燃油車，但這個(gè)道理并非不適用于新能源時(shí)代，從新造車來(lái)看，比如較晚入局的智己，嵐圖等等，打的也是豪華市場(chǎng)，但即便產(chǎn)品力、營(yíng)銷都在線，入場(chǎng)時(shí)機(jī)尷尬，銷量想上去無(wú)疑很難。

以上就是今天裹挾集度的三條暗流。

在去年ROBO-01探月版的發(fā)布會(huì)上，夏一平給集度定了一個(gè)階段性小目標(biāo)，“每個(gè)月賣一萬(wàn)臺(tái)”。

為完成這個(gè)小目標(biāo)，理想花了六年，蔚來(lái)花了七年，但集度顯然沒(méi)有這么長(zhǎng)的戰(zhàn)線能夠展開。

所以小目標(biāo)不好說(shuō)，但最好別打臉。

其實(shí)市場(chǎng)還是包容的，交付時(shí)間不鴿，量產(chǎn)版配置可小刀，體體面面交付，權(quán)益甭耍心眼，那么到時(shí)候，誰(shuí)又還計(jì)較是不是機(jī)器人呢？

大家只不過(guò)都是在洪流里追逐時(shí)代的一份子罷了，畢竟顛覆者，往往是無(wú)聲的。