1.整體銷量趨勢

(資料圖片)

根據機動車上險數據統(tǒng)計，2023年1-5月國內燃料電池汽車銷量1553輛，同比增長197%，創(chuàng)往年同期銷量歷史新高，主要是氫能產業(yè)鏈較往年更加完善，為燃料電池汽車增長奠定基礎；2023年是燃料電池示范城市群推廣燃料電池汽車的關鍵年份；越多的政府將燃料電池車作為地方發(fā)展重點；新能源汽車補貼政策終止，有高額補貼的燃料電池汽車吸引力增強。

數據來源：車險口徑，香橙會研究院整理

2023年開年的前兩個月燃料電池汽車市場低迷，燃料電池汽車銷量不高。3-5月燃料電池汽車訂單逐漸增多，市場開始蘇醒，5月燃料電池銷量545輛，同比大增856.1%，這主要由于2022年同期受疫情影響嚴重，銷量基數低；環(huán)比增長21.4%，主要是各地氫能政策和項目不斷落地，鄰近年中燃料電池示范區(qū)域及非示范區(qū)域燃料電池車輛推廣目標壓力加大。

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2.?車型結構分析

總的來看，近兩年前五個月燃料電池車中客車、牽引車占據了較大比重，二者合計占全部車型銷量超50%，客車2022、23年銷量分別為305輛、545輛，牽引車分別為74輛和308輛。其次是專用車、載貨車。乘用車占據了極少的市場份額，在銷車輛以一汽紅旗H5燃料電池轎車為主。

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2023年1-5月專用車銷量255輛，同比增長311.3%，其中冷藏車銷量最多，為142輛，占比達55.7%。其次，保溫車銷量46輛，占比18%。這兩種車型合計占專用車總銷量的73.7%。洗掃車銷量25輛，占比9.8%；混凝土攪拌運輸車22輛，占比8.6%；清洗車14輛，占比5.5%。

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從車輛載重角度來看：2023年前5月總質量12噸及以上的貨車銷量占貨車總銷量的58%，為548輛，其中12-25噸貨車占比15.4%，為146輛；25-31噸貨車占比32.2%，為304輛；31噸及以上貨車銷量占比10.4%，為98輛。重型載貨車是燃料電池汽車的主要發(fā)展方向。

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注：此處的燃料電池貨車包含除去燃料電池乘用車、客車以外的所有車型

3.?整車企業(yè)銷量

整車方面，2023年1-5月共有28家企業(yè)的燃料電池汽車上險，Top10車企總銷量1234輛，占總銷量的79.5%，Top5車企占比52.6%。其中東風集團占總銷量的14.4%，以223輛氫車略勝一籌，一汽集團、佛山飛馳、北汽福田各車企占比約10%左右。頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯，競爭格局較為分散。

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系統(tǒng)方面，2023年1-5月共有43家燃料電池系統(tǒng)企業(yè)配套車輛上險，更多的市場主體開始涌入氫能浪潮，市場集中度快速下降。2022-2023年前5月Top3燃料電池系統(tǒng)供應商市占率從48.6%降至29.6%，Top5從66.7%降至41.7%；2023年Top3燃料電池系統(tǒng)供應商市占率從1月77.1%降至5月26.4%，Top5從92.8%降至39.4%。

國鴻氫能2023年1-5月配套系統(tǒng)數量172臺,位列第一，第二是國電投氫能150臺、第三是億華通138臺、其次是重塑102臺、豐田86臺(統(tǒng)計口徑問題，跟實際會有出入）。

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4.?區(qū)域銷量

從銷售地區(qū)來看，2023年前5月國內40個城市銷售了燃料電池車。其中，北京銷量345輛一枝獨秀，占總銷量的22.2%，這主要由于北京周邊鋼鐵、化工企業(yè)較多和豐富的風光資源，具有工業(yè)副產氫或綠氫基礎，氫氣補貼后價格為30元/公斤，運營成本具有經濟性；上海152輛位列第二，處于示范城市群以外的武漢151輛位列第三，這與武漢雄厚的石化工業(yè)和汽車產業(yè)基礎密切相關。

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非示范城市群城市燃料電池汽車銷量為531輛，占總銷量的34.2%。示范城市群發(fā)揮主導作用，5個群是1106輛，其中保定10輛，唐山74輛，這兩個城市均處于京津冀和河北群中，這兩個城市群中這倆城市都在，相當于算了兩遍京津冀示范城市群銷量520輛遙遙領先，其次是上海示范城市群282輛、河北示范城市群149輛，廣東示范城市群93輛，河南城市群62輛。

五個城市群合計投放燃料電池汽車1106輛（其中保定10輛，唐山74輛，這兩個城市分別處于京津冀和河北群中，重復計算了）。扣除重復計算，五大城市群合計投放燃料電池汽車1022輛（1106-10-74=1022）。

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5. 總結

2023年1-5月燃料電池汽車銷量較往年實現新高；車型以客車與牽引車為主，專用車中冷藏車表現亮眼，貨車繼續(xù)朝向重型化；頭部車企訂單明顯，系統(tǒng)企業(yè)市場集中度顯著下降；北京銷量沖鋒在前，是上海的2倍多，京津冀示范城市群銷量領先，武漢、長春等非示范城市群城市積極發(fā)力。上半年即將結束，燃料電池車市場走出迷霧日漸明朗，根據近兩年的市場規(guī)律，后半年燃料電池汽車市場尤其是第四季度將持續(xù)活躍。

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