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通訊!全球每七臺(tái)風(fēng)機(jī)就有一臺(tái)歌美颯,我國(guó)是最大市場(chǎng),會(huì)首當(dāng)其沖嗎?

2023-06-30 15:44:22    來源:維科號(hào)

對(duì)于風(fēng)機(jī)巨頭西門子歌美颯來說,這場(chǎng)“颶風(fēng)”來得突如其然,最保守估計(jì),至少也要“刮走”10億歐元。當(dāng)然,對(duì)于風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的影響,對(duì)于新能源信心的沖擊,恐怕遠(yuǎn)不止如此。歌美颯,難道真的只是一起孤立性事件嗎,還只是冰山一角,揭開風(fēng)機(jī)行業(yè)的一個(gè)普遍問題?隨著時(shí)間的推移,新能源制造業(yè)或許都將因?yàn)樵缙诮桓兜漠a(chǎn)品,而經(jīng)受越來越多的考驗(yàn),無論是風(fēng)電、光伏還是鋰電。

6月22 日,西門子能源公司宣布撤回2023財(cái)年業(yè)績(jī)指引,主要是因?yàn)?,其子公司——以風(fēng)電整機(jī)設(shè)計(jì)與制造為主業(yè)的西門子歌美颯,所生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)部件的磨損速度比預(yù)期要快。風(fēng)電機(jī)組的平均壽命可達(dá)20年,但歌美颯新安裝的和舊的機(jī)組出現(xiàn)的磨損,遠(yuǎn)遠(yuǎn)短于規(guī)定時(shí)間。

近一周來,關(guān)于歌美颯的新聞滿天飛,很多信息自相矛盾。種種跡象顯示,歌美颯似乎正在有意無意地淡化此事件的影響。


(資料圖)

01

誰在隱瞞真相?

西門子歌美颯是海外三大風(fēng)機(jī)巨頭之一,創(chuàng)立于1976年,2000 年前后進(jìn)入風(fēng)電行業(yè)后業(yè)務(wù)規(guī)模迅速成長(zhǎng),2005年正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),2017年西門子與歌美颯集團(tuán)完成合并。

近一周以來,關(guān)于歌美颯事件的幾乎所有信息都是模棱兩可的。舉幾個(gè)例子:

關(guān)于問題組件,公司先說是葉片和軸承的問題,又說可能是設(shè)計(jì)問題;

關(guān)于有質(zhì)量問題的風(fēng)機(jī)數(shù)量,同樣是模糊的,15%-30%,而且是公司“大概”性估計(jì);

關(guān)于問題配件的構(gòu)成,一種說法是歌美颯自制齒輪箱的軸承出了質(zhì)量問題,而另外一種說法是,組件質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,“和少數(shù)重要的供應(yīng)商直接相關(guān)”。

總之,無論是用戶、投資者、還是媒體,都被繞得暈頭轉(zhuǎn)向。這哪里還像一家德國(guó)公司應(yīng)該有的樣子,一向嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡聡?guó)人怎會(huì)如此。不過也沒有絕對(duì),大眾“排放門”,不是也一樣發(fā)生了嘛。巧合是的,就在6月27日,奧迪前首席執(zhí)行官魯珀特·施泰德(Rupert Stadler)因涉嫌在2015年大眾“排放門”丑聞中犯有過失欺詐罪,被判處1年零9個(gè)月緩刑。

西門子能源的CEO克里斯蒂安·布魯赫(Christian Bruch)用一句話表達(dá)了憤怒,同時(shí)也仿佛在擺脫責(zé)任——西門子歌美颯"掩蓋了太多事情",質(zhì)量問題"比他想象的更嚴(yán)重"。

這個(gè)觀點(diǎn)趕碳號(hào)完全認(rèn)同,之所以事實(shí)含混不清,正因?yàn)橛腥嗽诠室庋谏w問題,就連西門子能源的老大居然也被騙了。實(shí)際上,克里斯蒂安·布魯赫在去年11月被任命為西門子歌美颯的新任董事長(zhǎng)。也許,從那時(shí)開始,他逐步發(fā)現(xiàn)了問題存在。

另外,西門子歌美颯首席執(zhí)行官 Jochen Eickholt也在向媒體吐槽,以下是他的原話:

當(dāng)前審查的結(jié)果將比我想象的要糟糕得多。

這些質(zhì)量問題遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了迄今為止已知的范圍,特別是陸上風(fēng)機(jī)。

我們正在解決這個(gè)問題,但這會(huì)很耗時(shí),而且是有代價(jià)的。

盡管每個(gè)人都應(yīng)該清楚這一點(diǎn),但我想再次強(qiáng)調(diào)這對(duì)我們所有人來說是多么痛苦。

Jochen Eickholt的第二句很要命,問題究竟有多嚴(yán)重呢?沒有人知道。

近幾年西門子歌美颯流年不利,連續(xù)虧損。2023上半財(cái)年(對(duì)應(yīng) 2022Q4&2023Q1),虧損更是高達(dá)約12億歐元。這下更是雪上加霜。

據(jù)了解,早在今年1月,西門子歌美颯就發(fā)現(xiàn)機(jī)組存在零部件缺陷的問題。為此,公司已經(jīng)砸下接近5億歐元的費(fèi)用,但事實(shí)證明背后的問題更加嚴(yán)重。

02

中國(guó)首當(dāng)其沖?

全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量分析(分陸上、海上);單位:GW;來源:GWEC

過去20多年來,全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng),已經(jīng)從2001年起步時(shí)的24GW,快速增至2022年的906GW。

在這906GW中,歌美颯安裝了130GW,占比14.35%。換句話說,世界上目前正在運(yùn)行的所有風(fēng)機(jī)中,每七臺(tái)就有一臺(tái)是歌美颯!

出事后,西門子能源表示,“安裝在全球各地的130吉瓦風(fēng)電機(jī)組中,大概有15%-30%會(huì)受到影”。

15%還是30%?這是一個(gè)很大的跨度,而且,還只是“大概”。按此計(jì)算,在全世界所有風(fēng)機(jī)之中,相當(dāng)于每一百臺(tái)風(fēng)機(jī)中,就有兩臺(tái)到四臺(tái)存在質(zhì)量問題!

另外,如果一家公司的產(chǎn)品出現(xiàn)大面積質(zhì)量問題后,公司給你兩個(gè)數(shù)字,你相信那個(gè)樂觀的“15%”呢,還是那個(gè)悲觀的“30%”呢?

趕碳號(hào)之所以高度關(guān)注此事,是因?yàn)楹臀覀冴P(guān)系很大——中國(guó)既是全球風(fēng)電裝機(jī)第一大國(guó),同時(shí),我們也是歌美颯的第一大市場(chǎng)。

早在2000年,歌美颯就來到中國(guó),在甘肅玉門安裝下第一臺(tái)風(fēng)機(jī)。2005年始,歌美颯正式進(jìn)軍中國(guó),在天津建立生產(chǎn)基地,現(xiàn)已成為其全球制造樞紐。

據(jù)了解,天津工廠主要為其生產(chǎn)2~5MW陸上機(jī)型。2020年,天津工廠共為西門子歌美颯生產(chǎn)了超過2.3GW陸上風(fēng)機(jī),占其全球總產(chǎn)量(7.7GW)的30%以上。

歌美颯在中國(guó)大陸的市場(chǎng)占有率一度高達(dá)30%以上,盡管后來由于金風(fēng)、遠(yuǎn)景、明陽等中國(guó)本土風(fēng)機(jī)企業(yè)的崛起而一落千丈,但仍然沒有徹底放棄中國(guó)大陸市場(chǎng)。

2021年12月,在北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)上,西門子歌美颯亞太服務(wù)部首席執(zhí)行官Joris Mazille 表示,西門子歌美颯在中國(guó)大陸的陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)到6.3GW,安裝了超過4600臺(tái)陸上風(fēng)電機(jī)組。另外,歌美颯還通過與上海電氣的合作,實(shí)現(xiàn)支持海上累積裝機(jī)容量超過6個(gè)GW。

截至2022年底,我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為395.6GW,其中陸上風(fēng)電360GW。由此測(cè)算,歌美颯產(chǎn)品在我國(guó)陸上風(fēng)機(jī)和海上風(fēng)機(jī)的市場(chǎng)裝機(jī)存量占比,分別為1.75%和19.6%。

不考慮海上風(fēng)機(jī),僅以4600臺(tái)陸上風(fēng)電機(jī)組為基數(shù),按15%-30%有質(zhì)量問題,那么,這將意味著,我國(guó)至少有690臺(tái)到1380臺(tái)的歌美颯風(fēng)機(jī),存在質(zhì)量問題!

03

歌美颯,并非一起孤立性事件

風(fēng)機(jī)成本構(gòu)成;來源:GE、三一重能、平安證券研究所

在風(fēng)機(jī)的總體成本構(gòu)成中,葉片占比17.68%,主軸占比3.35%,兩項(xiàng)加起來超過21%。如果這兩個(gè)部件出問題,當(dāng)然不是小問題。

值得警惕的是,西門子歌美颯的問題或許并非個(gè)案。據(jù)彭博社報(bào)道,風(fēng)力渦輪機(jī)的故障正在上升,維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成巨大負(fù)擔(dān),西門子、通用電氣、維斯塔斯三大制造商都承認(rèn),制造更大的渦輪機(jī)的惡性競(jìng)爭(zhēng),已經(jīng)引發(fā)了很多問題。

西門子歌美颯的主要業(yè)務(wù)包括陸上風(fēng)機(jī)銷售、海上風(fēng)機(jī)銷售及風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)三大部分。

國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)與海外風(fēng)機(jī)企業(yè)相比業(yè)務(wù)模式有所差異,國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)在出售風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的同時(shí),一般只承擔(dān)前五年的風(fēng)機(jī)運(yùn)維服務(wù),較少承擔(dān)全生命周期的運(yùn)維服務(wù),因此國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)的運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比相對(duì)較低,風(fēng)機(jī)企業(yè)一般在銷售費(fèi)用中計(jì)提一定比例的質(zhì)量保證準(zhǔn)備金,為未來的風(fēng)機(jī)運(yùn)維服務(wù)做準(zhǔn)備。

西門子歌美颯作為老牌的海外風(fēng)機(jī)巨頭,其披露的風(fēng)機(jī)質(zhì)量隱患,肯定會(huì)加深市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量的擔(dān)憂。

近日,上市公司振江股份針對(duì)投資者的擔(dān)心,做了澄清說明,公司主要為西門子歌美颯供應(yīng)海上風(fēng)機(jī)零部件,如定子、轉(zhuǎn)子等風(fēng)機(jī)核心鋼結(jié)構(gòu)件,與出問題的風(fēng)機(jī)軸承和葉片等零部件為不同部件。

上市公司泰勝風(fēng)能6月26日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司目前沒有西門子歌美颯的訂單,西門子歌美颯事件對(duì)公司今年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃沒有影響。

上市公司金雷股份的主要產(chǎn)品為鍛造主軸,多應(yīng)用于雙饋式機(jī)型陸上風(fēng)機(jī)。公司早在2012年就與歌美颯建立合作關(guān)系,現(xiàn)已成為歌美颯供應(yīng)體系里唯一的中國(guó)廠商, 供貨占比50%。目前,公司并未就此事件進(jìn)行回應(yīng)。

盡管風(fēng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,利潤(rùn)已經(jīng)比刀片還薄,但在風(fēng)機(jī)中的一些關(guān)鍵部件的技術(shù)上,我國(guó)企業(yè)和海外企業(yè)之間仍存在不小差距——比如軸承。

軸承是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)零部件,被譽(yù)為機(jī)械裝備的“關(guān)節(jié)”,其主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動(dòng)體,引導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)或移動(dòng)運(yùn)動(dòng)并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷,它的精度、性能、壽命和可靠性對(duì)主機(jī)的使用性能和可靠性起著決定性的作用。

風(fēng)電軸承是風(fēng)機(jī)所有運(yùn)動(dòng)部位的樞紐,作為風(fēng)機(jī)的核心部件,風(fēng)力發(fā)電機(jī)的受力和振動(dòng)情況復(fù)雜,必須能夠承受巨大的沖擊負(fù)荷,在腐蝕、風(fēng)沙、潮濕和低溫環(huán)境下工作,同時(shí)要滿足20年使用壽命和高可靠性的要求。

目前,風(fēng)電軸承等高附加值品的國(guó)產(chǎn)替代剛實(shí)現(xiàn)破冰。

6月28日,央視《新聞聯(lián)播》以較長(zhǎng)篇幅報(bào)道:全球首臺(tái)超大容量16兆瓦風(fēng)電機(jī)組在福建海域安裝完成。這臺(tái)風(fēng)電機(jī)組在大型主軸軸承、超長(zhǎng)輕量化葉片等關(guān)鍵核心部件的研發(fā)制造方面取得重大技術(shù)突破,核心關(guān)鍵部件全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。由此可見,在風(fēng)機(jī)關(guān)鍵部件上實(shí)現(xiàn)自主可控,是一種非常有意義的大事,因?yàn)檫@個(gè)領(lǐng)域的突破并不容易。

正因如此,趕碳號(hào)才有些擔(dān)心,就連西門子歌美颯尚且出現(xiàn)了質(zhì)量問題,國(guó)內(nèi)的風(fēng)機(jī)企業(yè)包括國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)配件,可能還需要接受更長(zhǎng)時(shí)間的考驗(yàn)。

END

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