半導(dǎo)體板塊高景氣度將繼續(xù)維持 全球芯片市場供需失衡的情況或持續(xù)到2022年
隨著上游原材料成本持續(xù)上漲,半導(dǎo)體新一輪漲價潮來臨,機構(gòu)稱,全球市場供需失衡的情況可能會持續(xù)到2022年。5月18日,同花順半導(dǎo)體及元件指數(shù)繼續(xù)上漲,收漲0.43%。
5月17日,全球半導(dǎo)體巨頭意法半導(dǎo)體發(fā)布漲價函稱,當(dāng)前的半導(dǎo)體短缺危機依然很嚴(yán)重,公司在滿足訂單方面仍面臨重大挑戰(zhàn),尤其是材料成本進(jìn)一步上升,公司將于6月1日起對全線產(chǎn)品進(jìn)行漲價。無獨有偶,因成本持續(xù)上漲,臺系MCU(微控制器)廠商盛群自4月1日統(tǒng)一調(diào)漲報價15%后,將在8月調(diào)漲第二波,此前盛群發(fā)布通知稱,暫停接2022年訂單。據(jù)不完全統(tǒng)計,2021年二季度以來,已有超30家半導(dǎo)體公司發(fā)布“調(diào)價函”,漲價幅度在10%-30%之間,而漲價緣由大多與上游原材料成本持續(xù)上漲有關(guān)。
上游晶圓代工企業(yè)方面,從4月份開始,包括聯(lián)電、中芯國際等公司均已將晶圓代工價格提高。Counterpoint預(yù)測稱,多個行業(yè)的半導(dǎo)體需求旺盛,供需失衡的局面將持續(xù),至2022年時芯片價格將再漲至少10%-20%。業(yè)內(nèi)人士稱,今年以來,在半導(dǎo)體行業(yè)整體缺貨的背景下,不少企業(yè)趁機瘋狂備貨、囤貨,也加大了行業(yè)緊缺現(xiàn)象。
在缺貨漲價潮的持續(xù)影響下,行業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)突出。光大證券研報顯示,在發(fā)布2020年年報的電子全行業(yè)381家公司中,半導(dǎo)體行業(yè)收入同比增長19.6%,歸母凈利潤同比增長73.4%。在半導(dǎo)體板塊已披露2021年中報業(yè)績預(yù)告的17家企業(yè)中,12家企業(yè)業(yè)績預(yù)喜,立昂微、紫光國微等企業(yè)凈利潤增速同比均超100%。
中信建投認(rèn)為,半導(dǎo)體板塊高景氣度將繼續(xù)維持,全球芯片市場供需失衡的情況或持續(xù)到2022年,相關(guān)設(shè)備、材料、晶圓供應(yīng)商等供應(yīng)鏈也會受惠。中金公司表示,在國產(chǎn)替代趨勢下,國內(nèi)晶圓、封測、設(shè)備廠商有望迎來快速發(fā)展。
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