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液晶電視面板價格拐點將至

2023-05-10 08:25:40    來源:半導體產(chǎn)業(yè)縱橫

由于新冠疫情后需求明顯放緩,加上新產(chǎn)能持續(xù)釋放,導致面板市場供需失衡,為解決困境,面板廠自 2022 下半年開始調(diào)降產(chǎn)線稼動率至七成以下,以便有效去化庫存。TrendForce 集邦咨詢表示,近期伴隨電視面板需求回溫,加上電視報價的上揚,預估第二季 Gen5(含)以上 LCD 產(chǎn)線稼動率(以面積計)將有望回升至 77%,不過實際產(chǎn)出面積較去年同期仍大幅減少。

TrendForce 集邦咨詢進一步表示,面板廠目前的稼動率回升是來自實際的訂單需求,故 TrendForce 集邦咨詢認為,第二季 LCD 市場供需比在稼動率回升下,應會維持在健康水位,下半年面板廠仍需保持謹慎管控及快速反應的策略,以維持市場的平衡。


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以各世代發(fā)展時間線來看,面板廠的電視面板庫存在經(jīng)歷半年以上的生產(chǎn)調(diào)節(jié)后,已恢復到健康水位。今年第一季伴隨中國品牌廠提前啟動五一及 618 促銷檔期備貨,不僅帶動需求回溫,也推升電視面板報價提前落底反彈,第二季價格上漲趨勢維持不變。TrendForce 集邦咨詢預估,有9成以上的產(chǎn)能用于電視面板生產(chǎn)為主的 Gen10.x 產(chǎn)線,其產(chǎn)線稼動率將較第一季成長超過 10 個百分點,來到 83.2%。

Gen8.x 產(chǎn)線方面,由于疫情期間 LCD 監(jiān)視器和筆記本面板需求火熱,大部分面板廠在當時已將該產(chǎn)線部分的電視產(chǎn)能挪移至生產(chǎn) IT 項目,盡管電視面板需求回升亦有助 Gen8.x 的稼動率回升,但受限于 IT 產(chǎn)品需求無顯著提升,稼動率僅較第一季增長 7.6 個百分點達 79.4%;Gen7.5(含)以下產(chǎn)線方面,在手機面板維修市場需求增溫,以及部分 IT 面板需求仍較第一季有所增加的帶動下,預估稼動率將回升至 69%,TrendForce 集邦咨詢目前仍保守看待其成長性。

今年 2 月,各尺寸液晶電視面板價格開始企穩(wěn),3 月進入漲價通道。

第一季度,擁有全球最大液晶面板產(chǎn)能的京東方實現(xiàn)營業(yè)收入 379.73 億元,同比下降 24.77%;歸母凈利潤為 2.47 億元,同比下降 94.36%,扣非后虧損 16.68 億元;計提各項資產(chǎn)減值準備合計 11.13 億元。

受面板價格大幅下滑拖累,TCL 科技一季度整體實現(xiàn)營業(yè)收入 394.43 億元,同比下降 2.77%;歸母凈利潤為-5.49 億元,去年同期為 13.53 億元。其中,公司半導體顯示業(yè)務實現(xiàn)收入 151.2 億元,同比下降 24.5%。

友達光電和群創(chuàng)光電也不例外,前者一季度虧損 109.1 億新臺幣,后者虧損 77.69 億新臺幣。

面板廠普遍看好業(yè)績改善在即。友達光電展望第二季度時表示,總體庫存經(jīng)過一段時間的消化,已逐步恢復健康水平。產(chǎn)業(yè)供需改善,面板價格也出現(xiàn)止跌或反彈,接下來公司運營可望逐季向上。TCL 科技表示,隨著半導體顯示主要產(chǎn)品價格自一季度末開始明顯上漲,公司盈利能力將逐步改善。

京東方表示,隨著下半年促銷季的到來,終端銷售回暖,品牌方備貨動能延續(xù),液晶產(chǎn)品將有機會迎來量價齊升。

除集邦資訊外,多家其他市調(diào)機構(gòu)發(fā)布的價格快報也顯示,5 月各尺寸液晶電視面板價格有望延續(xù)今年 3 月以來的漲勢。隨著價格重回現(xiàn)金成本之上,面板廠業(yè)績有望迎來較大邊際改善。群智咨詢表示,頭部面板廠商在按需生產(chǎn)策略指引下預計再次開啟控產(chǎn),放緩產(chǎn)能恢復節(jié)奏以提前應對需求下調(diào)風險,積極推動液晶電視面板價格上漲,并盡早實現(xiàn)扭虧目標。奧維睿沃表示,雖然二季度面板廠提升了稼動率,但整體仍以控產(chǎn)為主基調(diào),面板供需關(guān)系偏緊,拉動面板價格繼續(xù)上漲。

不過,面板行業(yè)的周期不僅是產(chǎn)能的收縮、擴張,更疊加了技術(shù)因素影響,每當面板領(lǐng)域有新技術(shù)、新工藝出現(xiàn),都會開啟新一輪的價格漲跌,即在新工藝問世之初,產(chǎn)品價格高企,隨之而來的是產(chǎn)能擴張、價格下行,之后,下游囤貨激增,面板價格下跌,倒逼上游減產(chǎn)。一般而言,下游廠商的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)在 60—70 天較為正常,一旦逼近甚至突破 80 天的紅線,產(chǎn)能收縮則會來臨。

面對這種現(xiàn)狀,相比寄望于控制周期波動,不如順應波動趨勢、借力使力,具體來說,面板廠商在上行周期加緊出貨,積累資金,在下行周期頂住壓力、加碼研發(fā),這樣在下一個周期來臨前將會處于有利地位。

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