在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)兩年的行業(yè)下行調(diào)整后，顯示面板產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)新一輪復(fù)蘇。從最新披露的2023年第二季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，除個(gè)別廠商外，多數(shù)顯示面板廠商營(yíng)收呈現(xiàn)不同程度環(huán)比上升。友達(dá)光電環(huán)比增長(zhǎng)24%，群創(chuàng)光電環(huán)比增長(zhǎng)21%，TCL華星與京東方分別環(huán)比增長(zhǎng)16%與11%。顯示面板行業(yè)正在穩(wěn)步復(fù)蘇，逐漸回歸正常的產(chǎn)業(yè)周期。

大尺寸面板出貨、價(jià)格迎雙喜

《中國(guó)電子報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)了自2021年2月下旬起至2023年8月下旬的各類(lèi)面板價(jià)格，注意到從2023年2月開(kāi)始，各類(lèi)面板價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)。其中大尺寸LCD面板價(jià)格增長(zhǎng)最快，桌上顯示器、筆記本電腦等中下尺寸屏幕價(jià)格變動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)。顯示面板價(jià)格止跌回升態(tài)勢(shì)日趨明顯。

從上半年出貨量來(lái)看，75寸及以上大尺寸面板是增長(zhǎng)主力。75寸面板出貨量達(dá)600萬(wàn)片，較去年同期大幅增長(zhǎng)24.5%，是上半年漲幅最大的尺寸，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到5.2%。出貨量增幅次高的為75寸以上產(chǎn)品，今年上半年出貨量約230萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)18.6%，市場(chǎng)份額達(dá)到2%，較去年同期上漲0.5個(gè)百分點(diǎn)。

相比之下，在所有尺寸面板中出貨量最高的32寸面板則出現(xiàn)大幅下滑，今年上半年出貨量約2800萬(wàn)片，同比下滑29.4%，市場(chǎng)占有率24.1%，較去年同期下降7.1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)了解，出現(xiàn)這種情況的主要原因在于顯示面板企業(yè)在行業(yè)下行壓力下做出的積極調(diào)整。當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境要求，面板廠商既要降低當(dāng)前庫(kù)存量，又要調(diào)整產(chǎn)線布局。由此，減少32寸面板的生產(chǎn)是成本最低的選擇。

面板廠商稼動(dòng)率同比回升

賽迪顧問(wèn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理劉暾向《中國(guó)電子報(bào)》記者介紹稱，從顯示面板產(chǎn)業(yè)更長(zhǎng)歷史周期來(lái)看，2021年面板價(jià)格大漲甚至成倍增長(zhǎng)的現(xiàn)象存在一定的偶然性。他認(rèn)為，顯示面板市場(chǎng)本不該呈現(xiàn)這樣“大起大落”的樣態(tài)，當(dāng)前的面板市場(chǎng)正在波動(dòng)回歸穩(wěn)定。

2020—2021年的市場(chǎng)需求猛增導(dǎo)致顯示面板企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，而在近兩年下游市場(chǎng)收攏的情況下，面板廠商出現(xiàn)大量庫(kù)存，使得面板廠商紛紛調(diào)低了產(chǎn)能。2023年6月，面板產(chǎn)業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)群智咨詢總經(jīng)理李亞琴表示，面板廠商正在進(jìn)行多個(gè)品類(lèi)的減產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)洛圖科技在2023年6月發(fā)布報(bào)告稱，面板廠京東方、華星光電、惠科從6月開(kāi)始大幅減少大尺寸面板母玻璃投片量。其中，京東方減少約25%，華星光電減少約20%，惠科減少約20%，減產(chǎn)主要集中在8.5代、8.6代以及10.5代液晶面板產(chǎn)線，減產(chǎn)幅度達(dá)25%。

而當(dāng)前，伴隨著市場(chǎng)回暖，劉暾表示，相關(guān)產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率正在回升。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤，目前面板7月訂單環(huán)比仍有所提升，整體稼動(dòng)率在85%左右，這個(gè)數(shù)字相較2022年的65%實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

奧維睿沃高級(jí)研究經(jīng)理黃丹表示，2023年年初，面板價(jià)格開(kāi)始回暖，在市場(chǎng)漲價(jià)的氛圍刺激下，整機(jī)廠為促銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)提前備貨,面板需求持續(xù)增加。隨著2023年第二季度各面板廠盈利情況有所好轉(zhuǎn)，部分面板廠扭虧甚至開(kāi)始盈利。價(jià)格漲回成本線后，受到韓系電視品牌面板訂單的轉(zhuǎn)移，下半年臺(tái)系和日系面板廠持續(xù)高稼動(dòng)率按需生產(chǎn)，維持電視、顯示器面板庫(kù)存在健康水位運(yùn)行。

集邦咨詢分析師范博毓在接受采訪時(shí)表示，國(guó)內(nèi)的面板廠在當(dāng)前全球面板供應(yīng)中占比超過(guò)60%，與客戶議價(jià)的話語(yǔ)權(quán)提升較大，未來(lái)有機(jī)會(huì)通過(guò)稼動(dòng)率的調(diào)控，使價(jià)格維持在較穩(wěn)定水平，從而避免出現(xiàn)過(guò)去幾年劇烈波動(dòng)的情況，促進(jìn)面板市場(chǎng)日趨穩(wěn)定，進(jìn)入新的市場(chǎng)增長(zhǎng)周期。

積極應(yīng)對(duì)行業(yè)大洗牌

長(zhǎng)達(dá)兩年的行業(yè)下行周期促使顯示面板行業(yè)進(jìn)行重新洗牌。今年上半年，消費(fèi)電子市場(chǎng)遲遲缺乏對(duì)上游的帶動(dòng)作用，面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，老舊低世代產(chǎn)線淘汰加速。南京中電熊貓、日本顯示器公司(JDI)、友達(dá)光電等面板廠商接連宣布出售或者關(guān)停液晶面板產(chǎn)線。JDI于8月2日宣布，將于2025年3月關(guān)閉位于日本鳥(niǎo)取縣的液晶面板生產(chǎn)線。今年7月，南京中電熊貓76.85%股權(quán)及債權(quán)在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所二次公開(kāi)掛牌出售。

經(jīng)過(guò)近幾年的市場(chǎng)調(diào)整，顯示面板行業(yè)的寡頭效應(yīng)更為明顯。IDC全球硬件組裝研究團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)高級(jí)分析師陳建助在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，從全球來(lái)看，全球前四大電視面板廠商即京東方、華星光電、惠科光電、群創(chuàng)光電四家企業(yè)的出貨量約占全球超過(guò)76%的市場(chǎng)份額，相較于2019年實(shí)現(xiàn)了明顯提升，提升幅度約為13%。

國(guó)內(nèi)顯示面板頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率也有了顯著提升。國(guó)內(nèi)前四大面板廠商即京東方、華星光電、惠科光電、彩虹光電四家公司2023年至今的電視面板出貨量在全球的占比超過(guò)67%，相較2019年提升了約19%。陳建助表示，電視面板出貨實(shí)現(xiàn)高度集中化，這是此輪顯示面板行業(yè)周期性調(diào)整給顯示面板產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的最大的變化。

在顯示面板行業(yè)大調(diào)整的情況下，各廠商都在尋找新的行業(yè)周期的發(fā)展路線。三星和LGD已經(jīng)做出了逐步退出LCD產(chǎn)業(yè)的決定，將更多資源放在OLED顯示產(chǎn)品技術(shù)上。LG顯示計(jì)劃脫手廣州廠，三星顯示已在5月停止了TFT-LCD面板的生產(chǎn)。

對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商而言，現(xiàn)階段最關(guān)鍵的是選擇合適的生產(chǎn)策略和提升經(jīng)營(yíng)運(yùn)維能力。劉暾表示，老舊產(chǎn)線正在逐漸被市場(chǎng)淘汰，廠商需要關(guān)注，如何利用自己的產(chǎn)品線，優(yōu)化出貨產(chǎn)品配置。例如，利用大尺寸面板做超高清產(chǎn)品;提升中小尺寸產(chǎn)線產(chǎn)品附加值，面向車(chē)載顯示，醫(yī)療、工控面板等特定應(yīng)用場(chǎng)景推出差異化、特色化產(chǎn)品等，以擴(kuò)大顯示面板的利潤(rùn)空間。

在穩(wěn)定LCD基本盤(pán)的情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)也在逐步探索OLED新市場(chǎng)。當(dāng)前，從全球來(lái)看，三星和LG占據(jù)了OLED的主要市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)企業(yè)在OLED方面仍處于產(chǎn)能爬坡階段。OLED前期需要重資產(chǎn)投入，這意味著OLED業(yè)務(wù)將長(zhǎng)期難以實(shí)現(xiàn)正盈利。對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商而言，即便布局OLED存在經(jīng)濟(jì)壓力，也要先提升OLED產(chǎn)能，保證能夠在這個(gè)市場(chǎng)中占有一席之地，之后再考慮如何攤薄成本、提升收益。

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