東南亞變數(shù)讓目前芯片短缺的情況更是雪上加霜
去年底,汽車行業(yè)與手機行業(yè)因芯片短缺而導致產(chǎn)能不足,今年年初,處理器、顯卡、內(nèi)存即使瘋狂漲價,也依然搶不到貨。而現(xiàn)在,東南亞的疫情變數(shù)恐怕又要讓芯片短缺雪上加霜,因為這里有全球主要的半導體芯片封裝和測試中心。
下游短缺加劇
“搶芯片就像搶廁紙。”特斯拉CEO馬斯克說道。
當?shù)貢r間周三,馬斯克在社交媒體上表示,芯片短缺對特斯拉的供應鏈產(chǎn)生重大影響,部分公司大筆囤積超出公司需求芯片的行為和疫情初期囤積衛(wèi)生紙的消費者并無不同。
在此前一季度的電話會上,馬斯克表示芯片短缺是一個“巨大的問題”,是該公司有史以來經(jīng)歷過的最困難的供應鏈挑戰(zhàn)之一。
困難的當然不只特斯拉一家。從去年底以來,芯片短缺的問題日益加劇。美國得州的大雪、日本瑞薩工廠的大火,都讓本就不甚穩(wěn)定的芯片供應鏈雪上加霜,大眾、福特、豐田等多家汽車企業(yè)也由此宣布停產(chǎn)或減產(chǎn)。
分析機構(gòu)AlixPartners此前預計,芯片短缺或?qū)е氯蚱嚠a(chǎn)業(yè)損失1100億美元,這較其今年1月預測的610億美元損失金額上漲81.5%。
公司同時預測稱,受芯片短缺影響,今年全球汽車產(chǎn)量將下降390萬輛,這較其今年1月預測的220萬輛上漲77%。而在行業(yè)恢復時間方面,公司預計全行業(yè)的芯片短缺在今年四季度之前不會改善。
汽車行業(yè)無疑是受缺芯沖擊最大的,不過半導體公司恩智浦和英飛凌都表示,供應限制已不再局限于汽車行業(yè),手機和游戲機也同樣開始遭受芯片短缺的限制。
今年以來,包括蘋果、三星在內(nèi)的大型手機廠商也因為芯片問題,不得不順延自己產(chǎn)品的出貨量。而其他的手機廠商,更是不斷地傳出“砍單”的消息。游戲機廠家索尼也曾表示,由于生產(chǎn)瓶頸,該公司可能無法在2021年完全滿足其新款游戲機的需求。
此外,根據(jù)高盛公司估計,至少有169個行業(yè)因芯片短缺而面臨中斷,美國2021年的GDP甚至可能因此減少1%。
談及此輪芯片荒,創(chuàng)道投資咨詢合伙人步日欣認為,整個行業(yè)來看,除了產(chǎn)能供應緊張和龐大的市場需求外,與市場氛圍也有一定關(guān)系。受缺貨潮影響,很多終端企業(yè)恐慌性下單,甚至遠超出自己所需,這也加劇了供應鏈的不穩(wěn)定。
廠家日進斗金
急等著芯片用的企業(yè)在發(fā)愁,而生產(chǎn)芯片的廠家卻賺得盆滿缽滿。根據(jù)市場研究公司集邦咨詢(TrendForce)周一發(fā)布的數(shù)據(jù),2021年第一季度,全球十大芯片制造公司的季度總營收飆升至227.5億美元,創(chuàng)紀錄高位。
報告顯示,今年第一季度,全球約57%的芯片代工收入來自同一家廠商,即臺積電。第一季度,臺積電營收攀升至129億美元,同比增長2%。
7、12和16納米芯片是臺積電的主要收入來源。該公司上月還表示,計劃今年將微控制器芯片產(chǎn)量提高60%,幫助緩解車企的供應問題。
相比之下,韓國芯片巨頭三星第一季度代工收入下降2%至41億美元。這在一定程度上是因為,2月份得克薩斯州反常的冬季風暴導致奧斯汀停電,迫使三星在該州的一家工廠暫時停止生產(chǎn)芯片。
據(jù)集邦咨詢預計,隨著晶圓價格和需求的持續(xù)上漲,芯片代工廠的收入也將進一步增長。它表示,2021年第二季度,前10大代工廠的季度總收入將“再次達到歷史新高”,同比增長1%-3%。
“由于各種終端設(shè)備需求激增,制造商一直在加大元器件采購力度,導致代工產(chǎn)能自2020年以來出現(xiàn)短缺,各代工企業(yè)紛紛提高晶圓價格,調(diào)整產(chǎn)品配比以確保盈利。”集邦咨詢分析師喬安妮·喬分析其原因表示。
不過,芯片工廠的漲價似乎也情有可原。步日欣分析稱,代工廠在產(chǎn)能下降的情況下,會優(yōu)先供應市場規(guī)模大且收益性高的產(chǎn)品,如消費電子類處理器芯片等。受“優(yōu)先供應”的影響,小品類芯片的產(chǎn)能會受到擠壓,當供給跟不上時,漲價就成為了必然結(jié)果。
東南亞的變數(shù)
面對芯片短缺,制造商也并非沒有應對之策,不少半導體制造商已經(jīng)宣布投資擴大晶圓廠和新工廠以增加供應。
不僅是制造商,國家政府也紛紛出面。歐盟此前表示,其可能投入重金以確保2030年前本地企業(yè)的芯片供應不會輕易受到海外供應商的影響。美國拜登政府為了達到同樣的目的,計劃在未來五年內(nèi)投資520億美元。
在業(yè)界普遍都預計芯片供應會緩慢回復之際,東南亞的疫情又為行業(yè)帶來了變數(shù),因為這里有全球主要的半導體芯片封裝和測試中心。
據(jù)統(tǒng)計,東南亞在全球芯片封裝測試市場的占有率為27%。其中,馬來西亞是全球最重要的半導體封測基地之一,占了全球13%的封測份額,同時也是全球7大半導體出口中心之一。
此外,全球有50多家半導體企業(yè)在馬來西亞有投資,其中包括AMD、恩智浦、英飛凌、Intel、瑞薩等跨國巨頭。有資料顯示,靠著芯片封裝,馬來西亞一年可賺1856億元以上,所以馬來西亞還有著“半導體重鎮(zhèn)”之稱。
但是現(xiàn)在受疫情影響,馬來西亞正實施全國封鎖,很多工廠也將因此而停工,這對全球芯片的產(chǎn)能來說,無疑是雪上加霜。
此外,還有分析人士表示,如果馬來西亞此次的封鎖禁令延長,將有可能影響到蘋果的秋季發(fā)布計劃。因為蘋果公司在馬來西亞關(guān)聯(lián)的供應商如村田制作所和瑞薩電子的工廠,都在封鎖令下被迫停產(chǎn)。
在此之前,市場對于芯片市場恢復時間預計大多為2022年。但鑒于目前疫情形勢惡化,英特爾CEO帕特里克·格爾辛格(Patrick Paul Gelsinger)多次表示對于芯片市場供應的擔憂,稱短缺可能需要幾年時間才能解決。
不過,在擔憂之下,也不是沒有好消息。日本瑞薩電子公司周二在官網(wǎng)發(fā)布公告稱,預計其在今年3月火災中受損的芯片工廠,將在6月中旬左右恢復全部產(chǎn)能。
瑞薩芯片工廠起火造成的芯片短缺,曾在今年一季度和二季度加劇了全球市場的“缺芯危機”。作為全球最大的汽車芯片制造商,瑞薩電子控制著全球近1/3的汽車微控制器芯片市場份額,這場火災對全球汽車生產(chǎn)造成了重大破壞。(記者 陶鳳 趙天舒)
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