日前印度計(jì)劃在印度開產(chǎn)iPhone14的消息引發(fā)了業(yè)內(nèi)的關(guān)注與熱議。

有分析師表示，預(yù)計(jì)到2022年年底，5%的iPhone 14生產(chǎn)會(huì)被蘋果轉(zhuǎn)移到印度，屆時(shí)印度將成為僅此于中國(guó)的第二大智能手機(jī)市場(chǎng)。

某種意義上，iPhone14提前在印度開產(chǎn)，可能是庫(kù)克的一場(chǎng)制衡中國(guó)市場(chǎng)的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移。

【資料圖】

iPhone在哪生產(chǎn)，蘋果的戰(zhàn)略重心就在哪

事實(shí)上，蘋果要重兵印度市場(chǎng)以及要在印度生產(chǎn)iPhone，其實(shí)謀劃了很多年。早在2017年蘋果公司的 iPhone SE智能機(jī)就首次在印度當(dāng)?shù)厣a(chǎn)了。在2020 年 9月份蘋果公司還推出了印度在線商店，并在印度開設(shè)了 Apple Store 零售店。

根據(jù)目前的消息是，蘋果已經(jīng)開始在印度生產(chǎn)今年新推出的iPhone 14系列智能手機(jī)，此時(shí)僅距離iPhone 14系列正式發(fā)布不到三周。而在過去，通常是在新一代iPhone發(fā)布6-9個(gè)月之后，才會(huì)在印度進(jìn)行生產(chǎn)。

也就是說(shuō)，iPhone14系列的提前生產(chǎn)這一信號(hào)顯示蘋果在印度的生產(chǎn)布局正在走向完善，據(jù)悉，2025年有超過25%的iPhone將在印度完成制造，此外還有20%的iPad和蘋果手表、5%的MacBook、65%的AirPods將在越南制造。

據(jù)悉目前印度已經(jīng)開產(chǎn)了包括iPhone SE、iPhone 12/13等機(jī)型。天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤曾于9月1日表示，今年iPhone 14在印度的量產(chǎn)進(jìn)度仍較中國(guó)遲約6周，但差距已明顯縮小。因此可以合理地預(yù)計(jì)，印度和中國(guó)將能夠在明年同時(shí)生產(chǎn)新的iPhone 15。

這意味著蘋果要把印度的供應(yīng)鏈打造成一個(gè)與中國(guó)制衡的供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)，當(dāng)然，這背后還有一個(gè)重要的原因是，印度對(duì)進(jìn)口商品征收巨額稅費(fèi)，倒逼蘋果在印度本地建廠，過去國(guó)產(chǎn)手機(jī)在印度大建工廠，也是類似原因。當(dāng)前蘋果也越來(lái)越意識(shí)到了供應(yīng)鏈多元化的重要性。

印度的人口紅利，蘋果垂涎已久

蘋果過去多年來(lái)，對(duì)印度市場(chǎng)一直非常謹(jǐn)慎，也一直打不開印度市場(chǎng)。印度本土化制造的生產(chǎn)效率與產(chǎn)業(yè)工人以及制造業(yè)總體水平與中國(guó)相比仍然差距巨大。蘋果對(duì)于制造工藝、資本規(guī)模、生產(chǎn)效率、品質(zhì)有著越來(lái)越高的要求，富士康要倉(cāng)促要在印度設(shè)廠，在產(chǎn)品品質(zhì)與生產(chǎn)效率、供應(yīng)鏈支撐以及熟練的產(chǎn)業(yè)工人以及機(jī)械化方面都會(huì)遭遇一定困境。

但是印度的人口紅利與市場(chǎng)，是蘋果一直想要拿下但始終無(wú)法攻克的市場(chǎng)，但從今天的全球市場(chǎng)格局來(lái)看，印度可能是不多的能夠打開iPhone市場(chǎng)增量的市場(chǎng)。

尤其是，印度現(xiàn)在的人口增長(zhǎng)速度依然非?？欤谙蛉虻谝蝗丝诖髧?guó)邁進(jìn)，超越中國(guó)的人口數(shù)量可能是時(shí)間問題，這在全球都非常罕見，尤其是印度高端手機(jī)市場(chǎng)正在飛速增長(zhǎng)。有數(shù)據(jù)顯示，2021 年的銷售額與2020年相比，同比增長(zhǎng)了 90%。蘋果如果能像三星、小米甚至OV一樣，打開印度的市場(chǎng)空間，那蘋果的銷售潛力無(wú)可限量。

因此，在今天全球電子產(chǎn)品銷售放緩的當(dāng)下，蘋果沒有理由一直放任印度市場(chǎng)，它有十足的理由去想方設(shè)法打開印度市場(chǎng)，而要打開印度市場(chǎng)，在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、建廠、重資產(chǎn)布局是不得不走的一條路。

國(guó)產(chǎn)手機(jī)多年深耕，印度本土制造業(yè)集群在走向完善

事實(shí)上，作為供應(yīng)鏈出身的庫(kù)克，一直在尋求供應(yīng)鏈的安全與平衡之策略。

本質(zhì)上，蘋果一直在尋求自己的安全感，不讓任何一個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)境對(duì)自身形成無(wú)可取代的地位，對(duì)蘋果造成議價(jià)權(quán)上的威脅。而從如今來(lái)看，蘋果的這種雙供應(yīng)商策略也對(duì)相當(dāng)給了國(guó)內(nèi)眾多廠商成長(zhǎng)壯大的機(jī)會(huì)，當(dāng)然，這也是中國(guó)制造業(yè)借助蘋果轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)會(huì)。

因此，對(duì)于蘋果將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到印度，中國(guó)制造業(yè)需要有一定的危機(jī)感，過去印度手機(jī)市場(chǎng)在與國(guó)產(chǎn)手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)中在技術(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量層面敗下陣來(lái)，是因?yàn)橛《热狈Ρ就恋墓?yīng)鏈代工產(chǎn)業(yè)集群，許多印度本土廠商比如Micromax 都是依賴深圳代工廠代工再在印度組裝銷售，但隨著印度本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，印度的手機(jī)代工與制造正在逐步發(fā)展起來(lái)。

當(dāng)然，印度本土手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈集群的發(fā)展，也少不了小米、OV等國(guó)產(chǎn)廠商之功，從國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商來(lái)看，幾乎所有的中國(guó)手機(jī)廠商都在印度設(shè)立了工廠，vivo、OPPO、小米、金立等，過去都在印度投資建廠深耕本土化，與手機(jī)供應(yīng)鏈配套的建設(shè)都已經(jīng)落地印度，這對(duì)于推動(dòng)印度手機(jī)供應(yīng)鏈集群的完善做出了一定的貢獻(xiàn)與推動(dòng)作用，從小米OV各大廠商來(lái)看，它們?cè)谟《仁袌?chǎng)已經(jīng)形成重資產(chǎn)深耕的格局。數(shù)據(jù)顯示，目前小米在印度有7座工廠，為印度貢獻(xiàn)了2萬(wàn)多就業(yè)崗位。

而vivo分別于2015年和2018年兩度在印度建廠，在印度銷售的智能手機(jī)，100%為印度制造。而 vivo 今年初還宣布在印度投資30億元人民幣，將印度智能手機(jī)年產(chǎn)能從 6000 萬(wàn)部提高到 1.2 億部。

因此，蘋果這個(gè)時(shí)候開始在印度進(jìn)一步開產(chǎn)深耕，也是源于印度本土的制造業(yè)基礎(chǔ)已經(jīng)完善好了，加上蘋果也看到中國(guó)大陸市場(chǎng)的電子產(chǎn)品消費(fèi)需求正在走入瓶頸，因此，蘋果也需要尋找增量市場(chǎng)。手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移的核心驅(qū)動(dòng)因素是業(yè)務(wù)與消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)。

也就是說(shuō)，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了飽和，增量空間不大，換機(jī)需求放緩，但印度市場(chǎng)還有巨大的人口紅利。對(duì)于一家手機(jī)廠商而言，它的生產(chǎn)工廠在哪里落地，意味著它的銷售戰(zhàn)略重心在轉(zhuǎn)移。

中國(guó)制造業(yè)要有危機(jī)感

國(guó)內(nèi)需要認(rèn)識(shí)到一個(gè)現(xiàn)實(shí)是，我國(guó)的制造業(yè)在GDP的占比一直在逐步下滑，從2011年開始到2020年就一直在下跌，此后更是從2016年的32.45%跌到2020年的26.18%。到2021年才上升了一點(diǎn)，為27.4%。

對(duì)于國(guó)內(nèi)手機(jī)制造業(yè)而言，需要思考的是通過技術(shù)的升級(jí)推動(dòng)自身向上游高標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)升級(jí)，與國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商形成更深度的合作、滲透與技術(shù)共享，形成共贏生態(tài)，基于中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)，不斷提升供應(yīng)鏈生產(chǎn)的品質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)，帶動(dòng)整個(gè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新，向上游浮動(dòng)，形成無(wú)可替代的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從過去來(lái)看，國(guó)產(chǎn)廠商的加大研發(fā)投入推動(dòng)了供應(yīng)鏈新技術(shù)的誕生，許許多多蘋果尚未采用的“黑科技”，如今在安卓手機(jī)上迅速普及，這就是整個(gè)手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)轉(zhuǎn)型。

因?yàn)槿绻《戎圃煸诩夹g(shù)環(huán)節(jié)無(wú)法取代中國(guó)制造，那么蘋果等廠商早晚還需要回到中國(guó)。只不過，這可能是最理想的結(jié)果，最壞的結(jié)果是，印度可能會(huì)逐步蠶食中國(guó)的制造業(yè)訂單，更多制造業(yè)大廠逐步遷移印度與越南。印度《商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)》稱，未來(lái)幾年印度將在相關(guān)制造領(lǐng)域發(fā)展出更強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)，并將自己定位為“下一個(gè)中國(guó)”。

當(dāng)然，我們對(duì)印度經(jīng)常抱持著取笑與看不上的態(tài)度，認(rèn)為印度沒有這個(gè)實(shí)力，但需要知道的是，過去西方國(guó)家以及日韓也是這樣看待中國(guó)。對(duì)于印度制造的威脅，我們不應(yīng)該過于警惕，但也不應(yīng)該過于輕視。

畢竟，從iPhone生產(chǎn)在印度的比例上升以及提前的趨勢(shì)來(lái)看，印度在未來(lái)幾年可能將轉(zhuǎn)移中國(guó)的部分手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈至印度，這會(huì)帶來(lái)哪些影響？

在筆者看來(lái)，這可能帶動(dòng)印度的手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集群。這種手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集群在中國(guó)過去是經(jīng)歷過的。因?yàn)榇ぶ圃焐绦枰蕾圐嬰s的供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)配套來(lái)生產(chǎn)，需求、環(huán)境、產(chǎn)業(yè)生態(tài)關(guān)聯(lián)甚密。從而使得印度制造的手機(jī)生產(chǎn)與組裝、研發(fā)能力得到強(qiáng)化，這反過來(lái)可能會(huì)導(dǎo)致中國(guó)手機(jī)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力被削弱。

盡管一個(gè)共識(shí)是，印度的制造業(yè)水平不斷提升，但想復(fù)制中國(guó)的成功仍有很長(zhǎng)的路要走。但是，中國(guó)的手機(jī)供應(yīng)鏈乃至中國(guó)制造業(yè)都要思考，在未來(lái)，中國(guó)的這種不可替代的地位還會(huì)繼續(xù)存在嗎？大廠的轉(zhuǎn)移是否會(huì)削弱本土供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力？也就是說(shuō)，當(dāng)蘋果供應(yīng)鏈出現(xiàn)了外撤的跡象，但是中國(guó)本土的供應(yīng)鏈能否依托本土的品牌的發(fā)展而存活并彌補(bǔ)它的業(yè)務(wù)線損失與就業(yè)市場(chǎng)的空缺？

如果相對(duì)成本更低市場(chǎng)需求更大的國(guó)家而言，國(guó)內(nèi)缺乏勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，又缺乏在上游技術(shù)層面的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，那么未來(lái)或?qū)⒂懈嗟膬?yōu)秀制造實(shí)體廠商跑向更具紅利的國(guó)家。

如何維持自身的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，中國(guó)制造業(yè)需要有危機(jī)感，蘋果向印度轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈，是一場(chǎng)制衡中國(guó)供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)以智能手機(jī)為代表的制造業(yè)如何去應(yīng)對(duì)這種未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，值得我們反思。

作者：王新喜 TMT資深評(píng)論人 本文未經(jīng)許可謝絕轉(zhuǎn)載

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