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FBEC 大會 | 創(chuàng)享投資賈珂:新形勢下文娛投資的“樂觀主義”

2023-02-27 10:27:36    來源:游戲陀螺

FBEC未來商業(yè)生態(tài)鏈接大會于2023年2月24日在深圳福田大中華喜來登酒店盛大召開,本次大會由廣東省游戲產(chǎn)業(yè)協(xié)會、深圳市互聯(lián)網(wǎng)文化市場協(xié)會指導(dǎo),陀螺科技主辦。

大會以“勇毅前行·逐光而上”為主題,以具有行業(yè)前瞻洞察的“探索者”為視角,逐“光”之旅為主線,聚焦元宇宙、XR、游戲、電競、數(shù)字營銷等前沿行業(yè),全方位呈現(xiàn)科技前沿成果,探討時代與商業(yè)議題,謀劃新科技、新商業(yè)、新模式未來價值,與時代同行者共赴劇變革新下的勇毅逐光之道!

FBEC主會場A:逆勢而行——FBEC全球游戲市場變局與趨勢峰會邀請到 創(chuàng)享投資的創(chuàng)始合伙人賈珂帶來主題為 “新形勢下文娛投資的‘樂觀主義’”的精彩演講。賈珂認(rèn)為,文娛市場、消費(fèi)市場是未來十年會增長的領(lǐng)域,技術(shù)的創(chuàng)新也會在未來十年持續(xù)迸發(fā)。


【資料圖】

以下為演講實(shí)錄:

以ChatGPT為代表的AIGC將如何影響行業(yè)與生活

大家好,謝謝陀螺科技。我自己算了一下,大概有一年多沒有在這么多人的會場上進(jìn)行公開演講,今天來分享這幾年的情況,作為機(jī)構(gòu)對未來的文娛和消費(fèi)市場的看法。

先介紹一下我自己,我是2009年做股權(quán)投資的VC,投過一些上市公司,投過一些三板的公司,投過并購的公司,游戲、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、科技板塊都有,今天講到的VR公司,前幾年也有我們投的公司在陀螺拿過獎。

我們是2014年成立的一家早期股權(quán)投資公司,成立初期專注于早期互聯(lián)網(wǎng)、文娛領(lǐng)域,目前有兩個核心賽道,一個賽道是文化消費(fèi),另一個是科技產(chǎn)業(yè)。我們根植在深圳,專注在早期投資,總共投了80幾家公司,其中有20家以上的游戲和互聯(lián)網(wǎng)公司。

先來一個引題,當(dāng)下為什么討論文娛和消費(fèi)行業(yè)。雖然今天是一個游戲的主論壇,但是我仍然想說,這兩個本質(zhì)是“雙循環(huán)”中很重要的“內(nèi)循環(huán)”中大消費(fèi)的維度。跟整個行業(yè)的景氣度、整個中國經(jīng)濟(jì)的景氣度,以及我們國民對于經(jīng)濟(jì)信心的預(yù)期是有非常強(qiáng)的正相關(guān)的。

今天我大概分兩個主題, 一個是最近很火的“ChatGPT”,本質(zhì)上是AIGC的事情,今天會討論一下AIGC對全行業(yè)的影響。 二是過去三年我們經(jīng)歷了很特別的疫情時代,每年我們都在預(yù)測后疫情時代如何發(fā)展,今天正式說一下對后疫情時代的展望和預(yù)期。

過去三年對于我們很多文娛行業(yè)的人而言是悲觀的三年,或者是比較困難的三年。我們會在后面回顧一下這三年我所代表的投資,以及我所接觸的文娛和消費(fèi)行業(yè)的困難和挑戰(zhàn)。同時也說一下我對所謂的樂觀主義的預(yù)期,在正式開啟之前,先引一個題“當(dāng)你在凝視AI時,AI也在凝視你”。

第一個問題直接問機(jī)器人:幫我寫一個PPT出來。機(jī)器人直接給了我一個大綱,它第一次給我的時候我覺得比較好玩,把Slide1-3總結(jié)的很好,比得上一個實(shí)習(xí)生三天左右的工作量??瓷先ザ际潜容^正確的廢話,從現(xiàn)狀到什么叫樂觀主義,還給了我投資建議以及總結(jié),是一個比較系統(tǒng)性的框架。

這兩頁純粹是我拿來跟大家分享一下這件事情本身好玩的地方,再往下稍微細(xì)化一下問它一些問題,我問“請細(xì)化一下文化娛樂市場的現(xiàn)狀”,它給了我很多東西,邏輯性很強(qiáng),從市場規(guī)模到數(shù)字化的趨勢,到多元化的需求,到行業(yè)發(fā)展的一些特征,當(dāng)然還有很重要的行業(yè)政策居然也列出來了。

再往下一頁看,我想討論的是AIGC在游戲領(lǐng)域的投資機(jī)會,雖然在很多的券商或者是行業(yè)的報告當(dāng)中都有提及,我大概看了一下,我覺得它說的還挺對的,當(dāng)然不是完全全部覆蓋,但確實(shí)是我認(rèn)知所在的領(lǐng)域,包括所謂的游戲情節(jié)自適應(yīng)發(fā)展的故事、 AIGC會出現(xiàn)的地方、游戲體驗(yàn)的定制化、游戲的反作弊,可能漏了一個地方,AIGC對產(chǎn)業(yè)上下游的產(chǎn)業(yè)變化,這個是目前正在發(fā)生的事。

我繼續(xù)問它“AIGC在元宇宙領(lǐng)域有什么機(jī)會”。也給了我挺全面的內(nèi)容,包括大家知道的AIGC,比如個性化創(chuàng)作、智能化場景設(shè)計、智能化虛擬角色行為設(shè)計;上游產(chǎn)業(yè)鏈比較接近,包括虛擬廣告的投放等,還有智能化虛擬物品交易。

所以我第一次做完的時候,我大概用了30分鐘的時間與ChatGPT聊天,當(dāng)然中間有網(wǎng)絡(luò)延時的問題。如果在速度比較快的情況下可以需要15分鐘的時間,我用了15分鐘做了這樣的PPT的大綱。抱歉大家我稍微聰明地摸了下魚,也想給大家比較接地氣的展示,AIGC可以給我們的工作帶來什么變化。

如果各位關(guān)注圍棋的話,過去三年圍棋的頂尖比賽,他們會對圍棋選手有重要的指標(biāo)是AI重合率,相信這個指標(biāo)從圍棋開始會確定落入所有的行業(yè)。在未來所有的行業(yè)重要的行為指標(biāo)當(dāng)中都會出現(xiàn)AI重合率,可以想象某一天,當(dāng)我做完這個分享以后,馬上機(jī)器人會告訴我,你今天的演講跟AI重合率的比例是多少,你有哪些需要提高的地方。這件事情將給人類帶來很大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇,它的變化類似在圍棋當(dāng)中所有的棋譜都被顛覆掉了,我們很多的思考方式也會變化,這件事情我認(rèn)為比單純的AIGC對我們?nèi)祟惖奶魬?zhàn)以及行業(yè)的挑戰(zhàn)會更大。

這是我最近跟一些游戲公司的創(chuàng)始人溝通的事情,大家說AIGC可以做很多的產(chǎn)品,我們用大模型的算法,用足夠強(qiáng)的算力,我們可以做什么事情。一個比較開腦洞的地方是,如果有一天我們可以用語言或者是想法的方式快速、實(shí)時地構(gòu)建一個屬于自己的元宇宙空間,我認(rèn)為這個事情在五到十年之內(nèi)是可以預(yù)期的,如果是那個時候,我相信元宇宙的時代會是比我們的腦洞更大的極具想象力的時代。

后疫情時代,文娛消費(fèi)領(lǐng)域依然樂觀

稍微回憶一下疫情三年。這三年針對我們的行業(yè)或者是游戲行業(yè)會有一些變化,大家應(yīng)該知道在2020年由于疫情的原因,全球的人陸陸續(xù)續(xù)都呆在家里,出現(xiàn)了人類系統(tǒng)性的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的起飛,游戲是整個互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)中最重要最容易變現(xiàn)的環(huán)節(jié)。這波大家在2020年和2021年全球游戲會有一波很明顯的非預(yù)期的反彈或者是復(fù)蘇。隨著疫情的陸陸續(xù)續(xù)的結(jié)束,以及整個競爭的加劇,在2021年下半年到今年我們從數(shù)據(jù)以及上市公司財報可以看到,相對而言整個游戲行業(yè)會進(jìn)入一個新的疲軟階段。

消費(fèi)行業(yè)剛好是反過來的,2021年大家在餐飲或者是其他方面由于居家都被限制,網(wǎng)購等在2021年有一波很強(qiáng)的爆發(fā),同比到了去年也會面臨著過度競爭,或者是偏向進(jìn)入紅海的階段了。

說一下我所在的投資領(lǐng)域這三年,其實(shí)也有很多的挑戰(zhàn)。2021年一季度結(jié)束以后,打開所有的管理池發(fā)現(xiàn)大量的公司進(jìn)入一個衰退或者是階段性的“波底”,有很多公司可以快速在一個周期當(dāng)中,由國內(nèi)到海外的市場轉(zhuǎn)化,或者是其他的方法來改變自己的境遇,而大量的公司即便到了現(xiàn)在的2023年也不一定能回來。

我們這三年做了大量的投后工作,利用不同公司之間的支持來堅持過這三年,同時我們可以發(fā)現(xiàn)從2019年開始,整個文娛或者是游戲領(lǐng)域的錢少了很多,“春江水暖鴨先知”我們可能是江里面的那只小鴨子,可能很早之前就感受到了,很早之前被壓力挑戰(zhàn)。

過去三年對于我們整個領(lǐng)域來說,本質(zhì)上是一個比較有挑戰(zhàn)的悲觀的三年。我們在這三年做了幾件事,自己的公司做了一個調(diào)整,我們開了一條科技線,這條科技線在2019年開始運(yùn)作,截至今天科技線運(yùn)作比較良好,回報也是比較符合預(yù)期的。同時我們整個文娛消費(fèi)組的成員沒有人離開一直在堅持。我們在這三年當(dāng)中也新投資了一些線下消費(fèi)領(lǐng)域項(xiàng)目,比如國內(nèi)最大的連鎖餐飲品牌之一,比如深圳比較知名的咖啡品牌,這些投資雖然不是特別系統(tǒng)化,但是也是在我們預(yù)期當(dāng)中,基于“口紅經(jīng)濟(jì)”,“波底”當(dāng)中尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的投資判斷。

再往下我繼續(xù)用ChatGPT來聊聊天,看一下它的眼中后疫情時代有什么展望。大家可以仔細(xì)看一下基本上屬于一定不會錯的正確的廢話,但是這幾個地方我認(rèn)為還是有很多可以思考的地方。當(dāng)然移動游戲的市場,在國內(nèi)和全球增量仍然是持續(xù)的。我個人很期待的是系統(tǒng)信息技術(shù)的不斷落地優(yōu)化和真正有可能的電子信技術(shù)的產(chǎn)生,手游和端游的結(jié)合《原神》是超現(xiàn)象級的產(chǎn)品, 游戲產(chǎn)業(yè)化的國際化就是中國游戲公司出海,今天在座有一半人,包括我們投的池子里面,可以看到過去兩三年增長當(dāng)中,出海是非常確定的領(lǐng)域。

再說一下整個后疫情下面對全行業(yè)的展望。大家可以看一下,一個是線上消費(fèi)的增長,一個是視頻內(nèi)容持續(xù)的迸發(fā),我個人比較堅持IP文化的重要性越來越高,包括疫情恢復(fù)之后的線下文化旅游。

說一下我們對后疫情時代的準(zhǔn)備,說兩句主觀上的話,這三年疫情,讓整個行業(yè)包括我們公司產(chǎn)生了很多的彷徨,需要做的選擇無非是堅持還是轉(zhuǎn)型,我們選擇了堅持,重要的一點(diǎn)是我們?nèi)珗F(tuán)隊包括我個人對泛娛樂的初心。

說一下我們基于準(zhǔn)備的具體事情,我們會在華東地區(qū)落地一家消費(fèi)文化基金,這家基金會是非常專業(yè)且專注的,同時我們大概整合了多個地方政府的資源,也會有國內(nèi)頭部的IP上市公司,國內(nèi)頭部的游戲上市公司成為我們核心的LP,我們關(guān)注的方向有三個,關(guān)注用戶、關(guān)注IP+一切的策略,我們希望尋找足夠優(yōu)秀或者最優(yōu)秀的產(chǎn)品。

請大家一定要相信,無論我國面臨什么挑戰(zhàn),文娛市場、消費(fèi)市場是未來十年會增長的領(lǐng)域,即便在當(dāng)下跟所有的政府基金溝通的時候,大家都問我消費(fèi)似乎還沒有恢復(fù),好像整個市場在過去三年幾乎沒有幸存者,但是我們?nèi)匀粦?yīng)該相信他是規(guī)模性增長的,而且增長率在疫情后不低,希望大家對這件事情的樂觀應(yīng)該可以在未來十年持續(xù)下去。

同時技術(shù)的創(chuàng)新會在未來十年持續(xù)迸發(fā),今天是ChatGPT可能明年是ChatNPT,會有非常非常多的技術(shù),在過去未來十年爆發(fā),基于AI人工智能,消費(fèi)升級的需求隨著絕對收入的提升,也是會蒸蒸日上,在三年變化之后繼續(xù)發(fā)生變化,繼續(xù)回到消費(fèi)升級的路上,還有國家文化政策的支持,相信未來在游戲領(lǐng)域有更明確的,對于大家更明確的保障政策持續(xù)出臺。

我特別喜歡兩句話,第一句是尼采講的“當(dāng)你在凝視深淵時,深淵也在凝視你”。我希望大家要意識到AI對人類的影響是很深刻的,包括接下來十年人類會面臨很巨大的AI挑戰(zhàn),我們在個人、公司、投資,包括個人生活上都有許多的挑戰(zhàn),我們唯一應(yīng)該做的是擁抱。今天大家在過去三年感覺到的是階段性樂觀,再看一下今日頭條的新聞大家感覺不是很樂觀,或者過完今年上半年的消費(fèi)反彈以后,明年會不會是樂觀的,我相信狄更斯講的“這是最壞的時代,也是最好的時代”,這句話會時刻告訴我們應(yīng)該怎么泰然處之。

謝謝大家聽了我一個沒有任何圖片和任何數(shù)字的分享,數(shù)字我們都看過很多了,當(dāng)下真正切身感受一下ChatGPT對我們生活的影響,想一下我們所做的東西,明天繼續(xù)去搞錢,祝大家今年都能搞到錢。

關(guān)鍵詞: 樂觀主義 上市公司 陸陸續(xù)續(xù)

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